|
Velikost: 1364
Komentář:
|
Velikost: 2208
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 1: | Řádek 1: |
| [[Návody/Detail kontaktu|<< Předchozí]] | [[Návody/Úprava kontaktu|Další >>]] |
|
| Řádek 2: | Řádek 4: |
| Řádek 10: | Řádek 11: |
| === Přehled === V tomto základním pohledu vidíte ve zjednodušeném zobrazení souhrn všech informací týkajících se kontaktu. |
|
| Řádek 11: | Řádek 14: |
| === Přehled === V tomto základním pohledu vidíte ve zjednodušeném zobrazení souhrn všech informací týkajících se kontaktu. |
|
| Řádek 16: | Řádek 16: |
| === Aktivity === Aktivity vám zobrazí veškeré '''probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy''' daného klienta (kontaktu). Kliknutím na libovolnou aktivitu přejdete do zobrazení jejího detailu. Kvůli přehlednosti se mezi aktivitami nezobrazují podřízené aktivity jako: podúkoly, projektové úkoly, projektové etapy a jednotlivé úkoly z procesů. Plánované procesy zde můžete ihned spustit nebo je zrušit. |
|
| Řádek 17: | Řádek 19: |
| === Aktivity === V tomto pohledu se Vám zobrazí veškeré '''probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy''' daného klienta (kontaktu). Zde máte možnost přejít na dané aktivity. |
|
| Řádek 23: | Řádek 22: |
| Zobrazuje v celém okně '''Deník''', což je obdoba diskuse. Slouží vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: '''Telefon, E-mail, Setkání, Obecné'''. Další typy můžete vytvořit viz [[Návody/Systémové nastavení kontaktů|systémové nastavení kontaktů]]. Deník se také zobrazuje v hlavní obrazovce kontaktů napravo od detailu kontaktu. | |
| Řádek 24: | Řádek 24: |
| Zobrazuje v celém okně '''Deník''', což je obdoba diskuze. Slouží Vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: '''Telefon, E-mail, Setkání, Obecné'''. Další typy můžete vytvořit viz [[systémové nastavení kontaktů]]. | Nejste-li '''členové obchodního týmu''' či v roli '''Manažer kontaktů''' vidíte v deníku jen své příspěvky a deník je doplněn o tuto informační hlášku: |
| Řádek 26: | Řádek 26: |
| {{attachment:denik.png}} === Dokumenty === Obsahují přílohy kontaktu a dokumenty pro vybraný kontakt. Dokumenty v '''Přílohách kontaktu''' lze upravovat stejně jako dokumenty v modulu Dokumenty. |
|
| Řádek 27: | Řádek 31: |
| {{attachment:pohledDokumenty.png}} | |
| Řádek 28: | Řádek 33: |
| === Dokumenty === Obsahuje dokumenty a přiložené přílohy k danému kontaktu. {{attachment:pohledDokumenty.png}} |
[[Návody/Detail kontaktu|<< Předchozí]] | [[Návody/Úprava kontaktu|Další >>]] |
Úplné zobrazení kontaktu
Úplné zobrazení kontaktu oproti detailu kontaktu obsahuje navíc dokumenty, deník a činnosti týkající se daného kontaktu zobrazených v několika odlišných pohledech.
Možnost tohoto zobrazení mají pouze členové obchodního týmu.
Otevřete jej pomocí tlačítka Otevřít v novém okně umístěném v pravém horním rohu detailu kontaktu.
Jednotlivé pohledy
Přehled
V tomto základním pohledu vidíte ve zjednodušeném zobrazení souhrn všech informací týkajících se kontaktu.
Aktivity
Aktivity vám zobrazí veškeré probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy daného klienta (kontaktu). Kliknutím na libovolnou aktivitu přejdete do zobrazení jejího detailu. Kvůli přehlednosti se mezi aktivitami nezobrazují podřízené aktivity jako: podúkoly, projektové úkoly, projektové etapy a jednotlivé úkoly z procesů. Plánované procesy zde můžete ihned spustit nebo je zrušit.
Deník
Zobrazuje v celém okně Deník, což je obdoba diskuse. Slouží vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: Telefon, E-mail, Setkání, Obecné. Další typy můžete vytvořit viz systémové nastavení kontaktů. Deník se také zobrazuje v hlavní obrazovce kontaktů napravo od detailu kontaktu.
Nejste-li členové obchodního týmu či v roli Manažer kontaktů vidíte v deníku jen své příspěvky a deník je doplněn o tuto informační hlášku:
Dokumenty
Obsahují přílohy kontaktu a dokumenty pro vybraný kontakt. Dokumenty v Přílohách kontaktu lze upravovat stejně jako dokumenty v modulu Dokumenty.
