|
Velikost: 2208
Komentář:
|
Velikost: 2609
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 4: | Řádek 4: |
| Úplné zobrazení kontaktu oproti [[Návody/Detail kontaktu|detailu kontaktu]] obsahuje navíc dokumenty, deník a činnosti týkající se daného kontaktu zobrazených v několika odlišných pohledech. | Úplné zobrazení kontaktu oproti [[Návody/Detail kontaktu|detailu kontaktu]] obsahuje navíc dokumenty, deník a činnosti týkající se daného kontaktu zobrazených v několika odlišných pohledech. |
| Řádek 6: | Řádek 6: |
| Možnost tohoto zobrazení mají '''pouze členové obchodního týmu'''. | Pohledy Aktivity, Dokumenty a celý Deník jsou dostupné jen '''členům obchodního týmu''' nebo uživateli v roli '''Manažer kontaktů'''. |
| Řádek 8: | Řádek 8: |
| Otevřete jej pomocí tlačítka '''Otevřít v novém okně''' umístěném v pravém horním rohu detailu kontaktu. | Úplné zobrazení kontaktu otevřete na nové záložce pomocí dvojkliku na kontakt v seznamu kontaktů, nebo kliknutím na tlačítko {{attachment:ikonaSipky.png}}, které je umístěno v pravém horním rohu detailu kontaktu a napravo u každého kontaktu v seznamu kontaktů. |
| Řádek 31: | Řádek 31: |
| Pod ozubeným kolečkem dokumentu naleznete možnosti pro zobrazení historie, úpravy popisných informací či k změně kontaktu při jeho špatném zařazení. |
Úplné zobrazení kontaktu
Úplné zobrazení kontaktu oproti detailu kontaktu obsahuje navíc dokumenty, deník a činnosti týkající se daného kontaktu zobrazených v několika odlišných pohledech.
Pohledy Aktivity, Dokumenty a celý Deník jsou dostupné jen členům obchodního týmu nebo uživateli v roli Manažer kontaktů.
Úplné zobrazení kontaktu otevřete na nové záložce pomocí dvojkliku na kontakt v seznamu kontaktů, nebo kliknutím na tlačítko 
, které je umístěno v pravém horním rohu detailu kontaktu a napravo u každého kontaktu v seznamu kontaktů.
Jednotlivé pohledy
Přehled
V tomto základním pohledu vidíte ve zjednodušeném zobrazení souhrn všech informací týkajících se kontaktu.
Aktivity
Aktivity vám zobrazí veškeré probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy daného klienta (kontaktu). Kliknutím na libovolnou aktivitu přejdete do zobrazení jejího detailu. Kvůli přehlednosti se mezi aktivitami nezobrazují podřízené aktivity jako: podúkoly, projektové úkoly, projektové etapy a jednotlivé úkoly z procesů. Plánované procesy zde můžete ihned spustit nebo je zrušit.
Deník
Zobrazuje v celém okně Deník, což je obdoba diskuse. Slouží vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: Telefon, E-mail, Setkání, Obecné. Další typy můžete vytvořit viz systémové nastavení kontaktů. Deník se také zobrazuje v hlavní obrazovce kontaktů napravo od detailu kontaktu.
Nejste-li členové obchodního týmu či v roli Manažer kontaktů vidíte v deníku jen své příspěvky a deník je doplněn o tuto informační hlášku:
Dokumenty
Obsahují přílohy kontaktu a dokumenty pro vybraný kontakt. Dokumenty v Přílohách kontaktu lze upravovat stejně jako dokumenty v modulu Dokumenty.
Pod ozubeným kolečkem dokumentu naleznete možnosti pro zobrazení historie, úpravy popisných informací či k změně kontaktu při jeho špatném zařazení.
