<< Předchozí | Další >>

Úplné zobrazení kontaktu

Úplné zobrazení kontaktu oproti detailu kontaktu obsahuje navíc dokumenty, deník a činnosti týkající se daného kontaktu zobrazených v několika odlišných pohledech.

Pohledy Aktivity, Dokumenty a celý Deník jsou dostupné jen členům obchodního týmu nebo uživateli v roli Manažer kontaktů.

Úplné zobrazení kontaktu otevřete na nové záložce pomocí dvojkliku na kontakt v seznamu kontaktů, nebo kliknutím na tlačítko , které je umístěno v pravém horním rohu detailu kontaktu a napravo u každého kontaktu v seznamu kontaktů.

Jednotlivé pohledy

Přehled

V tomto základním pohledu vidíte ve zjednodušeném zobrazení souhrn všech informací týkajících se kontaktu.

Aktivity

Aktivity vám zobrazí veškeré probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy daného klienta (kontaktu). Kliknutím na libovolnou aktivitu přejdete do zobrazení jejího detailu. Kvůli přehlednosti se mezi aktivitami nezobrazují podřízené aktivity jako: podúkoly, projektové úkoly, projektové etapy a jednotlivé úkoly z procesů. Plánované procesy zde můžete ihned spustit nebo je zrušit.

Deník

Zobrazuje v celém okně Deník, což je obdoba diskuse. Slouží vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: Telefon, E-mail, Setkání, Obecné. Další typy můžete vytvořit viz systémové nastavení kontaktů. Deník se také zobrazuje v hlavní obrazovce kontaktů napravo od detailu kontaktu.

Nejste-li členové obchodního týmu či v roli Manažer kontaktů vidíte v deníku jen své příspěvky a deník je doplněn o tuto informační hlášku:

Dokumenty

Obsahují přílohy kontaktu a dokumenty pro vybraný kontakt. Dokumenty v Přílohách kontaktu lze upravovat stejně jako dokumenty v modulu Dokumenty.

Pod ozubeným kolečkem dokumentu naleznete možnosti pro zobrazení historie, úpravy popisných informací či k změně kontaktu při jeho špatném zařazení.

<< Předchozí | Další >>