|
Velikost: 2609
Komentář:
|
Velikost: 2775
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 22: | Řádek 22: |
| Zobrazuje v celém okně '''Deník''', což je obdoba diskuse. Slouží vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: '''Telefon, E-mail, Setkání, Obecné'''. Další typy můžete vytvořit viz [[Návody/Systémové nastavení kontaktů|systémové nastavení kontaktů]]. Deník se také zobrazuje v hlavní obrazovce kontaktů napravo od detailu kontaktu. | Zobrazuje v celém okně '''Deník''', což je obdoba diskuse. Slouží vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Do deníku mohou být také automaticky zapisované informace z nastartovaných procesů. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: '''Telefon, E-mail, Setkání, Obecné'''. Další typy můžete vytvořit viz [[Návody/Systémové nastavení kontaktů|systémové nastavení kontaktů]]. Deník se také zobrazuje v hlavní obrazovce kontaktů napravo od detailu kontaktu. |
| Řádek 29: | Řádek 29: |
| Obsahují přílohy kontaktu a dokumenty pro vybraný kontakt. Dokumenty v '''Přílohách kontaktu''' lze upravovat stejně jako dokumenty v modulu Dokumenty. | Obsahují Přílohy kontaktu a Dokumenty. |
| Řádek 31: | Řádek 31: |
| Pod ozubeným kolečkem dokumentu naleznete možnosti pro zobrazení historie, úpravy popisných informací či k změně kontaktu při jeho špatném zařazení. | * '''Přílohy kontaktu:''' Sem lze přidávat libovolné přílohy a práce je stejná ja v případě projektových dokumentů * '''Dokumenty:''' Zde naleznete dle času seřazené dokumenty, které byly napříč celým 1CLICK přiřazeny k danému kontaktu Možnosti úprav s jednotlivými dokumenty naleznete pod příslušným ozubeným kolečkem. |
Úplné zobrazení kontaktu
Úplné zobrazení kontaktu oproti detailu kontaktu obsahuje navíc dokumenty, deník a činnosti týkající se daného kontaktu zobrazených v několika odlišných pohledech.
Pohledy Aktivity, Dokumenty a celý Deník jsou dostupné jen členům obchodního týmu nebo uživateli v roli Manažer kontaktů.
Úplné zobrazení kontaktu otevřete na nové záložce pomocí dvojkliku na kontakt v seznamu kontaktů, nebo kliknutím na tlačítko 
, které je umístěno v pravém horním rohu detailu kontaktu a napravo u každého kontaktu v seznamu kontaktů.
Jednotlivé pohledy
Přehled
V tomto základním pohledu vidíte ve zjednodušeném zobrazení souhrn všech informací týkajících se kontaktu.
Aktivity
Aktivity vám zobrazí veškeré probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy daného klienta (kontaktu). Kliknutím na libovolnou aktivitu přejdete do zobrazení jejího detailu. Kvůli přehlednosti se mezi aktivitami nezobrazují podřízené aktivity jako: podúkoly, projektové úkoly, projektové etapy a jednotlivé úkoly z procesů. Plánované procesy zde můžete ihned spustit nebo je zrušit.
Deník
Zobrazuje v celém okně Deník, což je obdoba diskuse. Slouží vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Do deníku mohou být také automaticky zapisované informace z nastartovaných procesů. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: Telefon, E-mail, Setkání, Obecné. Další typy můžete vytvořit viz systémové nastavení kontaktů. Deník se také zobrazuje v hlavní obrazovce kontaktů napravo od detailu kontaktu.
Nejste-li členové obchodního týmu či v roli Manažer kontaktů vidíte v deníku jen své příspěvky a deník je doplněn o tuto informační hlášku:
Dokumenty
Obsahují Přílohy kontaktu a Dokumenty.
Přílohy kontaktu: Sem lze přidávat libovolné přílohy a práce je stejná ja v případě projektových dokumentů
Dokumenty: Zde naleznete dle času seřazené dokumenty, které byly napříč celým 1CLICK přiřazeny k danému kontaktu
Možnosti úprav s jednotlivými dokumenty naleznete pod příslušným ozubeným kolečkem.
