Rozdíly mezi verzemi 14 a 16 (rozsah 2 verzí)

Úplné zobrazení kontaktu

Úplné zobrazení kontaktu oproti detailu kontaktu obsahuje navíc dokumenty, deník a činnosti týkající se daného kontaktu zobrazených v několika odlišných pohledech a je dostupné jen členům obchodního týmu nebo uživateli v roli Manažer kontaktů.

Úplné zobrazení kontaktu otevřete na nové záložce pomocí dvojkliku na kontakt v seznamu kontaktů, nebo kliknutím na tlačítko , které je umístěno v pravém horním rohu detailu kontaktu a napravo u každého kontaktu v seznamu kontaktů.

Jednotlivé pohledy

Přehled

V tomto základním pohledu vidíte ve zjednodušeném zobrazení souhrn všech informací týkajících se kontaktu.

Aktivity

Aktivity vám zobrazí veškeré probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy daného klienta (kontaktu). Kliknutím na libovolnou aktivitu přejdete do zobrazení jejího detailu. Kvůli přehlednosti se mezi aktivitami nezobrazují podřízené aktivity jako: podúkoly, projektové úkoly, projektové etapy a jednotlivé úkoly z procesů. Plánované procesy zde můžete ihned spustit nebo je zrušit.

Deník

Zobrazuje v celém okně Deník, což je obdoba diskuse. Slouží vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Do deníku mohou být také automaticky zapisované informace z nastartovaných procesů. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: Telefon, E-mail, Setkání, Obecné. Další typy můžete vytvořit viz systémové nastavení kontaktů. Deník se také zobrazuje v hlavní obrazovce kontaktů napravo od detailu kontaktu.

Nejste-li členy obchodního týmu či v roli Manažer kontaktů vidíte v deníku jen své příspěvky.

V deníku můžete vyhledávat slova či věty pomocí kolonky v pravo nahoře Hledat v deníku.

Dokumenty

Přílohy kontaktu: místo pro vložení libovolných příloh ke kontaktu (obdoba projektových příloh)
Dokumenty: Zde naleznete dle času seřazené dokumenty, které byly napříč celým 1CLICK přiřazeny k danému kontaktu

Možnosti úprav jednotlivých dokumentů naleznete pod příslušným ozubeným kolečkem při najetí na dokument.

<< Předchozí | Další >>

-  ⇤ ← Verze 14 ze dne 2013-11-25 14:07:44 → 
  Velikost: 2775
  Autor: PetrLedr
  Komentář:
+   ← Verze 16 ze dne 2015-09-16 10:42:51 → ⇥
  Velikost: 2865
  Autor: PavelFrinta
  Komentář:
-Smazané věci jsou označeny takto.
+Nové věci jsou označeny takto.
 Řádek 4:
-Úplné zobrazení kontaktu oproti [[Návody/Detail kontaktu|detailu kontaktu]] obsahuje navíc dokumenty, deník a činnosti týkající se daného kontaktu zobrazených v několika odlišných pohledech.
+Úplné zobrazení kontaktu oproti [[Návody/Detail kontaktu|detailu kontaktu]] obsahuje navíc dokumenty, deník a činnosti týkající se daného kontaktu zobrazených v několika odlišných pohledech a je dostupné jen '''členům obchodního týmu''' nebo uživateli v roli '''Manažer kontaktů'''.
 Řádek 6:
-Pohledy Aktivity, Dokumenty a celý Deník jsou dostupné jen '''členům obchodního týmu''' nebo uživateli v roli '''Manažer kontaktů'''.

Úplné zobrazení kontaktu otevřete na nové záložce pomocí dvojkliku na kontakt v seznamu kontaktů, nebo kliknutím na tlačítko {{attachment:ikonaSipky.png}}, které je umístěno v pravém horním rohu detailu kontaktu a napravo u každého kontaktu v seznamu kontaktů.
+Úplné zobrazení kontaktu otevřete na nové záložce pomocí dvojkliku na kontakt v seznamu kontaktů, nebo kliknutím na tlačítko {{attachment:ikonaSipky.png}} , které je umístěno v pravém horním rohu detailu kontaktu a napravo u každého kontaktu v seznamu kontaktů.
-Řádek 11:
+Řádek 9:
-=== Přehled ===
V tomto základním pohledu vidíte ve zjednodušeném zobrazení souhrn všech informací týkajících se kontaktu.
+{{https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-overview.png}} '''Přehled'''
-Řádek 14:
+Řádek 11:
-{{attachment:pohledPrehled.png}}
+V tomto základním pohledu vidíte ve zjednodušeném zobrazení souhrn všech informací týkajících se kontaktu.
-Řádek 16:
+Řádek 13:
-=== Aktivity ===
Aktivity vám zobrazí veškeré '''probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy''' daného klienta (kontaktu). Kliknutím na libovolnou aktivitu přejdete do zobrazení jejího detailu. Kvůli přehlednosti se mezi aktivitami nezobrazují podřízené aktivity jako: podúkoly, projektové úkoly, projektové etapy a jednotlivé úkoly z procesů. Plánované procesy zde můžete ihned spustit nebo je zrušit.
+{{https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-clock.png}} '''Aktivity'''
-Řádek 19:
+Řádek 15:
-{{attachment:pohledAktivity.png}}
+Aktivity vám zobrazí veškeré '''probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy''' daného klienta (kontaktu). Kliknutím na libovolnou aktivitu přejdete do zobrazení jejího detailu. Kvůli přehlednosti se mezi aktivitami nezobrazují podřízené aktivity jako: podúkoly, projektové úkoly, projektové etapy a jednotlivé úkoly z procesů. Plánované procesy zde můžete ihned spustit nebo je zrušit.
-Řádek 21:
+Řádek 17:
-=== Deník ===
Zobrazuje v celém okně '''Deník''', což je obdoba diskuse. Slouží vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Do deníku mohou být také automaticky zapisované informace z nastartovaných procesů. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: '''Telefon, E-mail, Setkání, Obecné'''. Další typy můžete vytvořit viz [[Návody/Systémové nastavení kontaktů|systémové nastavení kontaktů]]. Deník se také zobrazuje v hlavní obrazovce kontaktů napravo od detailu kontaktu.
+{{https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-history.png}} '''Deník'''
-Řádek 24:
+Řádek 19:
-Nejste-li '''členové obchodního týmu''' či v roli '''Manažer kontaktů''' vidíte v deníku jen své příspěvky a deník je doplněn o tuto informační hlášku:
+Zobrazuje v celém okně '''Deník''', což je obdoba diskuse. Slouží vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Do deníku mohou být také automaticky zapisované informace z nastartovaných procesů. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: '''Telefon, E-mail, Setkání, Obecné'''. Další typy můžete vytvořit viz [[Návody/Systémové nastavení kontaktů|systémové nastavení kontaktů]]. Deník se také zobrazuje v hlavní obrazovce kontaktů napravo od detailu kontaktu.
-Řádek 26:
+Řádek 21:
-{{attachment:denik.png}}
 
=== Dokumenty ===
Obsahují Přílohy kontaktu a Dokumenty.
+Nejste-li '''členy obchodního týmu''' či v roli '''Manažer kontaktů''' vidíte v deníku jen své příspěvky.
-Řádek 31:
+Řádek 23:
- * '''Přílohy kontaktu:''' Sem lze přidávat libovolné přílohy a práce je stejná ja v případě projektových dokumentů
+V deníku můžete vyhledávat slova či věty pomocí kolonky v pravo nahoře '''Hledat v deníku.'''

{{https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-document.png}} '''Dokumenty'''

 * '''Přílohy kontaktu:''' místo pro vložení libovolných příloh ke kontaktu (obdoba projektových příloh)
-Řádek 34:
+Řádek 30:
-Možnosti úprav s jednotlivými dokumenty naleznete pod příslušným ozubeným kolečkem.

{{attachment:pohledDokumenty.png}}
+Možnosti úprav jednotlivých dokumentů naleznete pod příslušným {{https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-12-gear.png}} ozubeným kolečkem při  najetí na dokument.