|
Velikost: 2786
Komentář:
|
Velikost: 2865
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 6: | Řádek 6: |
| Úplné zobrazení kontaktu otevřete na nové záložce pomocí dvojkliku na kontakt v seznamu kontaktů, nebo kliknutím na tlačítko {{attachment:ikonaSipky.png}}, které je umístěno v pravém horním rohu detailu kontaktu a napravo u každého kontaktu v seznamu kontaktů. | Úplné zobrazení kontaktu otevřete na nové záložce pomocí dvojkliku na kontakt v seznamu kontaktů, nebo kliknutím na tlačítko {{attachment:ikonaSipky.png}} , které je umístěno v pravém horním rohu detailu kontaktu a napravo u každého kontaktu v seznamu kontaktů. |
| Řádek 9: | Řádek 9: |
| Řádek 13: | Řádek 11: |
V tomto základním pohledu vidíte ve zjednodušeném zobrazení souhrn všech informací týkajících se kontaktu. |
V tomto základním pohledu vidíte ve zjednodušeném zobrazení souhrn všech informací týkajících se kontaktu. |
| Řádek 19: | Řádek 15: |
Aktivity vám zobrazí veškeré '''probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy''' daného klienta (kontaktu). Kliknutím na libovolnou aktivitu přejdete do zobrazení jejího detailu. Kvůli přehlednosti se mezi aktivitami nezobrazují podřízené aktivity jako: podúkoly, projektové úkoly, projektové etapy a jednotlivé úkoly z procesů. Plánované procesy zde můžete ihned spustit nebo je zrušit. |
Aktivity vám zobrazí veškeré '''probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy''' daného klienta (kontaktu). Kliknutím na libovolnou aktivitu přejdete do zobrazení jejího detailu. Kvůli přehlednosti se mezi aktivitami nezobrazují podřízené aktivity jako: podúkoly, projektové úkoly, projektové etapy a jednotlivé úkoly z procesů. Plánované procesy zde můžete ihned spustit nebo je zrušit. |
| Řádek 25: | Řádek 19: |
Zobrazuje v celém okně '''Deník''', což je obdoba diskuse. Slouží vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Do deníku mohou být také automaticky zapisované informace z nastartovaných procesů. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: '''Telefon, E-mail, Setkání, Obecné'''. Další typy můžete vytvořit viz [[Návody/Systémové nastavení kontaktů|systémové nastavení kontaktů]]. Deník se také zobrazuje v hlavní obrazovce kontaktů napravo od detailu kontaktu. |
Zobrazuje v celém okně '''Deník''', což je obdoba diskuse. Slouží vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Do deníku mohou být také automaticky zapisované informace z nastartovaných procesů. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: '''Telefon, E-mail, Setkání, Obecné'''. Další typy můžete vytvořit viz [[Návody/Systémové nastavení kontaktů|systémové nastavení kontaktů]]. Deník se také zobrazuje v hlavní obrazovce kontaktů napravo od detailu kontaktu. |
| Řádek 29: | Řádek 22: |
V deníku můžete vyhledávat slova či věty pomocí kolonky v pravo nahoře '''Hledat v deníku.''' |
|
| Řádek 32: | Řádek 26: |
| Řádek 39: | Řádek 32: |
Úplné zobrazení kontaktu
Úplné zobrazení kontaktu oproti detailu kontaktu obsahuje navíc dokumenty, deník a činnosti týkající se daného kontaktu zobrazených v několika odlišných pohledech a je dostupné jen členům obchodního týmu nebo uživateli v roli Manažer kontaktů.
Úplné zobrazení kontaktu otevřete na nové záložce pomocí dvojkliku na kontakt v seznamu kontaktů, nebo kliknutím na tlačítko 
, které je umístěno v pravém horním rohu detailu kontaktu a napravo u každého kontaktu v seznamu kontaktů.
Jednotlivé pohledy
Přehled
V tomto základním pohledu vidíte ve zjednodušeném zobrazení souhrn všech informací týkajících se kontaktu.
Aktivity
Aktivity vám zobrazí veškeré probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy daného klienta (kontaktu). Kliknutím na libovolnou aktivitu přejdete do zobrazení jejího detailu. Kvůli přehlednosti se mezi aktivitami nezobrazují podřízené aktivity jako: podúkoly, projektové úkoly, projektové etapy a jednotlivé úkoly z procesů. Plánované procesy zde můžete ihned spustit nebo je zrušit.
Deník
Zobrazuje v celém okně Deník, což je obdoba diskuse. Slouží vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Do deníku mohou být také automaticky zapisované informace z nastartovaných procesů. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: Telefon, E-mail, Setkání, Obecné. Další typy můžete vytvořit viz systémové nastavení kontaktů. Deník se také zobrazuje v hlavní obrazovce kontaktů napravo od detailu kontaktu.
Nejste-li členy obchodního týmu či v roli Manažer kontaktů vidíte v deníku jen své příspěvky.
V deníku můžete vyhledávat slova či věty pomocí kolonky v pravo nahoře Hledat v deníku.
Dokumenty
Přílohy kontaktu: místo pro vložení libovolných příloh ke kontaktu (obdoba projektových příloh)
Dokumenty: Zde naleznete dle času seřazené dokumenty, které byly napříč celým 1CLICK přiřazeny k danému kontaktu
Možnosti úprav jednotlivých dokumentů naleznete pod příslušným 
ozubeným kolečkem při najetí na dokument.