|
Velikost: 1411
Komentář:
|
← Verze 17 ze dne 2015-09-17 22:48:56 ⇥
Velikost: 2786
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 1: | Řádek 1: |
| [[Návody/Detail kontaktu|<< Předchozí]] | [[Návody/Úprava kontaktu|Další >>]] |
|
| Řádek 2: | Řádek 4: |
| Úplné zobrazení kontaktu oproti [[Návody/Detail kontaktu|detailu kontaktu]] obsahuje navíc dokumenty, deník a činnosti týkající se daného kontaktu zobrazených v několika odlišných pohledech. | Úplné zobrazení kontaktu oproti [[Návody/Detail kontaktu|detailu kontaktu]] obsahuje navíc dokumenty, deník a činnosti týkající se daného kontaktu zobrazených v několika odlišných pohledech a je dostupné jen '''členům obchodního týmu''' nebo uživateli v roli '''Manažer kontaktů'''. |
| Řádek 4: | Řádek 6: |
| Možnost tohoto zobrazení mají '''pouze členové obchodního týmu'''. Otevřete jej pomocí tlačítka '''Otevřít v novém okně''' umístěném v pravém horním rohu detailu kontaktu. |
Úplné zobrazení kontaktu otevřete na nové záložce pomocí dvojkliku na kontakt v seznamu kontaktů, nebo kliknutím na tlačítko {{attachment:vice_30.png}} , které je umístěno v pravém horním rohu detailu kontaktu a napravo u každého kontaktu v seznamu kontaktů. |
| Řádek 9: | Řádek 9: |
| === Přehled === V tomto základním pohledu vidíte ve zjednodušeném zobrazení souhrn všech informací týkajících se kontaktu. |
{{attachment:prehled_30.png}} '''Přehled''' |
| Řádek 12: | Řádek 11: |
| {{attachment:pohledPrehled.png}} | V tomto základním pohledu vidíte ve zjednodušeném zobrazení souhrn všech informací týkajících se kontaktu. |
| Řádek 14: | Řádek 13: |
| === Aktivity === V tomto pohledu se Vám zobrazí veškeré '''probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy''' daného klienta (kontaktu). Zde máte možnost přejít na dané aktivity. |
{{attachment:cas_30.png}} '''Aktivity''' |
| Řádek 17: | Řádek 15: |
| {{attachment:pohledAktivity.png}} | Aktivity vám zobrazí veškeré '''probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy''' daného klienta (kontaktu). Kliknutím na libovolnou aktivitu přejdete do zobrazení jejího detailu. Kvůli přehlednosti se mezi aktivitami nezobrazují podřízené aktivity jako: podúkoly, projektové úkoly, projektové etapy a jednotlivé úkoly z procesů. Plánované procesy zde můžete ihned spustit nebo je zrušit. |
| Řádek 19: | Řádek 17: |
| === Deník === Zobrazuje v celém okně '''Deník''', což je obdoba diskuze. Slouží Vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: '''Telefon, E-mail, Setkání, Obecné'''. Další typy můžete vytvořit viz [[systémové nastavení kontaktů]]. Deník se také zobrazuje napravo od detailu kontaktu. |
{{attachment:zobrazit_historii_30.png}} '''Deník''' |
| Řádek 22: | Řádek 19: |
| === Dokumenty === Obsahují přílohy kontaktu a dokumenty pro vybraný kontakt. |
Zobrazuje v celém okně '''Deník''', což je obdoba diskuse. Slouží vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Do deníku mohou být také automaticky zapisované informace z nastartovaných procesů. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: '''Telefon, E-mail, Setkání, Obecné'''. Další typy můžete vytvořit viz [[Návody/Systémové nastavení kontaktů|systémové nastavení kontaktů]]. Deník se také zobrazuje v hlavní obrazovce kontaktů napravo od detailu kontaktu. |
| Řádek 25: | Řádek 21: |
| {{attachment:pohledDokumenty.png}} | Nejste-li '''členy obchodního týmu''' či v roli '''Manažer kontaktů''' vidíte v deníku jen své příspěvky. V deníku můžete vyhledávat slova či věty pomocí kolonky v pravo nahoře '''Hledat v deníku.''' {{attachment:dokumenty_30.png}} '''Dokumenty''' * '''Přílohy kontaktu:''' místo pro vložení libovolných příloh ke kontaktu (obdoba projektových příloh) * '''Dokumenty:''' Zde naleznete dle času seřazené dokumenty, které byly napříč celým 1CLICK přiřazeny k danému kontaktu Možnosti úprav jednotlivých dokumentů naleznete pod příslušným {{https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-12-gear.png}} ozubeným kolečkem při najetí na dokument. [[Návody/Detail kontaktu|<< Předchozí]] | [[Návody/Úprava kontaktu|Další >>]] |
Úplné zobrazení kontaktu
Úplné zobrazení kontaktu oproti detailu kontaktu obsahuje navíc dokumenty, deník a činnosti týkající se daného kontaktu zobrazených v několika odlišných pohledech a je dostupné jen členům obchodního týmu nebo uživateli v roli Manažer kontaktů.
Úplné zobrazení kontaktu otevřete na nové záložce pomocí dvojkliku na kontakt v seznamu kontaktů, nebo kliknutím na tlačítko 
, které je umístěno v pravém horním rohu detailu kontaktu a napravo u každého kontaktu v seznamu kontaktů.
Jednotlivé pohledy
Přehled
V tomto základním pohledu vidíte ve zjednodušeném zobrazení souhrn všech informací týkajících se kontaktu.
Aktivity
Aktivity vám zobrazí veškeré probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy daného klienta (kontaktu). Kliknutím na libovolnou aktivitu přejdete do zobrazení jejího detailu. Kvůli přehlednosti se mezi aktivitami nezobrazují podřízené aktivity jako: podúkoly, projektové úkoly, projektové etapy a jednotlivé úkoly z procesů. Plánované procesy zde můžete ihned spustit nebo je zrušit.
Deník
Zobrazuje v celém okně Deník, což je obdoba diskuse. Slouží vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Do deníku mohou být také automaticky zapisované informace z nastartovaných procesů. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: Telefon, E-mail, Setkání, Obecné. Další typy můžete vytvořit viz systémové nastavení kontaktů. Deník se také zobrazuje v hlavní obrazovce kontaktů napravo od detailu kontaktu.
Nejste-li členy obchodního týmu či v roli Manažer kontaktů vidíte v deníku jen své příspěvky.
V deníku můžete vyhledávat slova či věty pomocí kolonky v pravo nahoře Hledat v deníku.
Dokumenty
Přílohy kontaktu: místo pro vložení libovolných příloh ke kontaktu (obdoba projektových příloh)
Dokumenty: Zde naleznete dle času seřazené dokumenty, které byly napříč celým 1CLICK přiřazeny k danému kontaktu
Možnosti úprav jednotlivých dokumentů naleznete pod příslušným 
ozubeným kolečkem při najetí na dokument.