|
Velikost: 1760
Komentář:
|
Velikost: 1951
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 17: | Řádek 17: |
| V tomto pohledu se vám zobrazí veškeré '''probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy''' daného klienta (kontaktu). Zde máte možnost přejít na dané aktivity. | V tomto pohledu se vám zobrazí veškeré '''probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy''' daného klienta (kontaktu). Kliknutím na libovolnou aktivitu přejdete do zobrazení jejího detailu. Kvůli přehlednosti se mezi aktivitami nezobrazují podřazené aktivity jako: podúkoly, projektové úkoly, projektové etapy a jednotlivé úkoly z procesů. |
Úplné zobrazení kontaktu
Úplné zobrazení kontaktu oproti detailu kontaktu obsahuje navíc dokumenty, deník a činnosti týkající se daného kontaktu zobrazených v několika odlišných pohledech.
Možnost tohoto zobrazení mají pouze členové obchodního týmu.
Otevřete jej pomocí tlačítka Otevřít v novém okně umístěném v pravém horním rohu detailu kontaktu.
Jednotlivé pohledy
Přehled
V tomto základním pohledu vidíte ve zjednodušeném zobrazení souhrn všech informací týkajících se kontaktu.
Aktivity
V tomto pohledu se vám zobrazí veškeré probíhající a uzavřené Úkoly, Projekty, či Procesy daného klienta (kontaktu). Kliknutím na libovolnou aktivitu přejdete do zobrazení jejího detailu. Kvůli přehlednosti se mezi aktivitami nezobrazují podřazené aktivity jako: podúkoly, projektové úkoly, projektové etapy a jednotlivé úkoly z procesů.
Deník
Zobrazuje v celém okně Deník, což je obdoba diskuze. Slouží vám k zaznamenávání důležitých informací k danému kontaktu. Pro přehlednost je možné vybrat z několika typů nového záznamu: Telefon, E-mail, Setkání, Obecné. Další typy můžete vytvořit viz systémové nastavení kontaktů. Deník se také zobrazuje v hlavní obrazovce kontaktů napravo od detailu kontaktu.
Dokumenty
Obsahují přílohy kontaktu a dokumenty pro vybraný kontakt. Dokumenty v Přílohách kontaktu lze upravovat stejně jako dokumenty v modulu Dokumenty.
