|
Velikost: 1968
Komentář:
|
← Verze 12 ze dne 2015-09-17 22:52:43 ⇥
Velikost: 1926
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 14: | Řádek 14: |
| * {{attachment:zmena_30.png}} '''Upravit údaje:''' dovoluje změnit či upravit základní informace z hlavičky kontakty |
{{attachment:zmena_30.png}} '''Upravit údaje:''' dovoluje změnit či upravit základní informace z hlavičky kontakty |
| Řádek 17: | Řádek 16: |
| {{attachment:prizvat_na_vedomi_30.png}} '''Změnit obchodní tým:''' slouží pro úpravu uživatelů, kteří mají daný kontakt na starost | |
| Řádek 18: | Řádek 18: |
| * {{attachment:prizvat_na_vedomi_30.png}} '''Změnit obchodní tým:''' slouží pro úpravu uživatelů, kteří mají daný kontakt na starost |
{{attachment:zalozit_podukol_30.png}} '''[[Návody/Zadání úkolu|Založit úkol]]:''' s již s předvyplněným '''kontaktem''' |
| Řádek 21: | Řádek 20: |
| {{attachment:zalozit_proces_30.png}} '''Založit proces:''' umožňuje vybrat a nastartovat z nabídky procesů požadovaný proces pro daný kontakt | |
| Řádek 22: | Řádek 22: |
| * {{attachment:zalozit_podukol_30.png}} '''[[Návody/Zadání úkolu|Založit úkol]]:''' s již s předvyplněným '''kontaktem''' |
{{attachment:sloucit_30.png}} '''[[Návody/Sloučení duplicitních kontaktů|Sloučit s duplicitou]]:''' dle shody IČ nebo názvu kontaktu |
| Řádek 25: | Řádek 24: |
* {{attachment:zalozit_proces_30.png}} '''Založit proces:''' umožňuje vybrat a nastartovat z nabídky procesů požadovaný proces pro daný kontakt * {{attachment:sloucit_30.png}} '''[[Návody/Sloučení duplicitních kontaktů|Sloučit s duplicitou]]:''' dle shody IČ nebo názvu kontaktu * {{attachment:zrusit_30.png}} '''Odstranit:''' skryje kontakt, který lze znovu zobrazit viz [[Návody/Vyhledání kontaktu|Zobrazení odstraněných kontaktů]] |
{{attachment:zrusit_30.png}} '''Odstranit:''' skryje kontakt, který lze znovu zobrazit viz [[Návody/Vyhledání kontaktu|Zobrazení odstraněných kontaktů]] |
Úpravy a možnosti kontaktu
Jednotlivé úpravy a možnosti kontaktu jsou uživatelům k dispozici pod 
ozubeným kolečkem umístěným vpravo nahoře detailu kontaktu. Dostupné funkce jsou ovlivněny členstvím v rolích, nebo přiřazením do obchodního týmu.
Možnosti dle uživatelského přístupu
Běžný uživatel: z kontaktu může Založit úkol a Založit proces.
Editor kontaktu: navíc má možnost Upravit údaje a Odstranit.
Obchodní tým: má k dispozici všechny možnosti kontaktu a jako jediný může změnit členy obchodního týmu.
Jednotlivé úpravy a možnosti
Upravit údaje: dovoluje změnit či upravit základní informace z hlavičky kontakty
Změnit obchodní tým: slouží pro úpravu uživatelů, kteří mají daný kontakt na starost
Založit úkol: s již s předvyplněným kontaktem
Založit proces: umožňuje vybrat a nastartovat z nabídky procesů požadovaný proces pro daný kontakt
Sloučit s duplicitou: dle shody IČ nebo názvu kontaktu
Odstranit: skryje kontakt, který lze znovu zobrazit viz Zobrazení odstraněných kontaktů