|
Velikost: 1271
Komentář:
|
Velikost: 1520
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 1: | Řádek 1: |
| [[Návody/Úplné zobrazení kontaktu|<< Předchozí]] | [[Návody/Vyhledání kontaktu|Další >>]] |
|
| Řádek 3: | Řádek 5: |
| Potřebujete-li vytvořenému kontaktu upravit údaje, musíte mít k této akci jistá uživatelská členství či být v obchodním týmu daného kontaktu viz [[Uživatelské role u kontaktu]]. | Potřebujete-li vytvořenému kontaktu upravit údaje, musíte mít k této akci jistá uživatelská členství či být v obchodním týmu daného kontaktu viz [[Návody/Uživatelské role kontaktů|Uživatelské role u kontaktu]]. |
| Řádek 23: | Řádek 25: |
| '''Založit úkol:''' Umožní Vám založit úkol, s již vloženým kontaktem v poli '''Klient'''. | '''Založit úkol:''' Umožní vám založit úkol, s již vloženým kontaktem v poli '''Klient'''. |
| Řádek 26: | Řádek 28: |
[[Návody/Úplné zobrazení kontaktu|<< Předchozí]] | [[Návody/Vyhledání kontaktu|Další >>]] |
Úprava kontaktu
Potřebujete-li vytvořenému kontaktu upravit údaje, musíte mít k této akci jistá uživatelská členství či být v obchodním týmu daného kontaktu viz Uživatelské role u kontaktu.
Úpravy kontaktu naleznete vpravo nahoře v detailu kontaktu pod tlačítkem ozubeného kola.
Běžný uživatel: u kontaktu může jen Založit úkol
Editor kontaktu: navíc má možnost Upravit údaje, Přiřadit značky a Odstranit
Obchodní tým: má k dispozici všechny možnosti a jako jediný může Změnit obchodní tým
Jednotlivé úpravy
Upravit údaje: Zde můžete změnit všechny detaily kontaktu.
Přiřadit značky: Lze přiřadit štítek, který na první pohled zařazuje daný kontakt do určité skupiny.
Změnit obchodní tým: Možnost jak přidat či odebrat uživatele obchodního týmu.
Založit úkol: Umožní vám založit úkol, s již vloženým kontaktem v poli Klient.
Odstranit: Slouží pro odstranění kontaktu, který se skryje a lze ho kdykoli znovu zobrazit viz Zobrazení odstraněných kontaktů.