|
Velikost: 1520
Komentář:
|
← Verze 12 ze dne 2015-09-17 22:52:43 ⇥
Velikost: 1926
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 3: | Řádek 3: |
| = Úprava kontaktu = | = Úpravy a možnosti kontaktu = Jednotlivé úpravy a možnosti kontaktu jsou uživatelům k dispozici pod {{https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png}} ozubeným kolečkem umístěným vpravo nahoře [[Návody/Detail kontaktu|detailu kontaktu]]. Dostupné funkce jsou ovlivněny [[Návody/Uživatelské role kontaktů|členstvím v rolích]], nebo přiřazením do '''obchodního týmu'''. |
| Řádek 5: | Řádek 6: |
| Potřebujete-li vytvořenému kontaktu upravit údaje, musíte mít k této akci jistá uživatelská členství či být v obchodním týmu daného kontaktu viz [[Návody/Uživatelské role kontaktů|Uživatelské role u kontaktu]]. | === Možnosti dle uživatelského přístupu === '''Běžný uživatel:''' z kontaktu může [[Návody/Zadání úkolu|Založit úkol]] a [[Návody/Startování procesu|Založit proces]]. |
| Řádek 7: | Řádek 9: |
| Úpravy kontaktu naleznete vpravo nahoře v [[Návody/Detail kontaktu|detailu kontaktu]] pod tlačítkem ozubeného kola. | '''Editor kontaktu:''' navíc má možnost '''Upravit údaje''' a '''Odstranit'''. |
| Řádek 9: | Řádek 11: |
| '''Běžný uživatel:''' u kontaktu může jen '''Založit úkol''' | '''Obchodní tým:''' má k dispozici všechny možnosti kontaktu a jako jediný může změnit členy obchodního týmu. |
| Řádek 11: | Řádek 13: |
| '''Editor kontaktu:''' navíc má možnost '''Upravit údaje, Přiřadit značky a Odstranit''' | == Jednotlivé úpravy a možnosti == {{attachment:zmena_30.png}} '''Upravit údaje:''' dovoluje změnit či upravit základní informace z hlavičky kontakty |
| Řádek 13: | Řádek 16: |
| '''Obchodní tým:''' má k dispozici všechny možnosti a jako jediný může''' Změnit obchodní tým''' | {{attachment:prizvat_na_vedomi_30.png}} '''Změnit obchodní tým:''' slouží pro úpravu uživatelů, kteří mají daný kontakt na starost |
| Řádek 15: | Řádek 18: |
| == Jednotlivé úpravy == | {{attachment:zalozit_podukol_30.png}} '''[[Návody/Zadání úkolu|Založit úkol]]:''' s již s předvyplněným '''kontaktem''' |
| Řádek 17: | Řádek 20: |
| {{attachment:upravyKontaktu.png}} | {{attachment:zalozit_proces_30.png}} '''Založit proces:''' umožňuje vybrat a nastartovat z nabídky procesů požadovaný proces pro daný kontakt |
| Řádek 19: | Řádek 22: |
| '''Upravit údaje:''' Zde můžete změnit všechny detaily kontaktu. | {{attachment:sloucit_30.png}} '''[[Návody/Sloučení duplicitních kontaktů|Sloučit s duplicitou]]:''' dle shody IČ nebo názvu kontaktu |
| Řádek 21: | Řádek 24: |
| '''Přiřadit značky:''' Lze přiřadit štítek, který na první pohled zařazuje daný kontakt do určité skupiny. '''Změnit obchodní tým:''' Možnost jak přidat či odebrat uživatele obchodního týmu. '''Založit úkol:''' Umožní Vám založit úkol, s již vloženým kontaktem v poli '''Klient'''. '''Odstranit:''' Slouží pro odstranění kontaktu, který se skryje a lze ho kdykoli znovu zobrazit viz [[Návody/Vyhledání kontaktu|Zobrazení odstraněných kontaktů]]. |
{{attachment:zrusit_30.png}} '''Odstranit:''' skryje kontakt, který lze znovu zobrazit viz [[Návody/Vyhledání kontaktu|Zobrazení odstraněných kontaktů]] |
Úpravy a možnosti kontaktu
Jednotlivé úpravy a možnosti kontaktu jsou uživatelům k dispozici pod 
ozubeným kolečkem umístěným vpravo nahoře detailu kontaktu. Dostupné funkce jsou ovlivněny členstvím v rolích, nebo přiřazením do obchodního týmu.
Možnosti dle uživatelského přístupu
Běžný uživatel: z kontaktu může Založit úkol a Založit proces.
Editor kontaktu: navíc má možnost Upravit údaje a Odstranit.
Obchodní tým: má k dispozici všechny možnosti kontaktu a jako jediný může změnit členy obchodního týmu.
Jednotlivé úpravy a možnosti
Upravit údaje: dovoluje změnit či upravit základní informace z hlavičky kontakty
Změnit obchodní tým: slouží pro úpravu uživatelů, kteří mají daný kontakt na starost
Založit úkol: s již s předvyplněným kontaktem
Založit proces: umožňuje vybrat a nastartovat z nabídky procesů požadovaný proces pro daný kontakt
Sloučit s duplicitou: dle shody IČ nebo názvu kontaktu
Odstranit: skryje kontakt, který lze znovu zobrazit viz Zobrazení odstraněných kontaktů