|
Velikost: 1896
Komentář:
|
← Verze 12 ze dne 2015-09-17 22:52:43 ⇥
Velikost: 1926
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 4: | Řádek 4: |
Jednotlivé úpravy a možnosti kontaktu jsou uživatelům k dispozici pod ozubeným kolečkem umístěným vpravo nahoře [[Návody/Detail kontaktu|detailu kontaktu]]. Dostupné funkce jsou ovlivněny [[Návody/Uživatelské role kontaktů|členstvím v rolích]], nebo přiřazením do '''obchodního týmu'''. |
Jednotlivé úpravy a možnosti kontaktu jsou uživatelům k dispozici pod {{https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png}} ozubeným kolečkem umístěným vpravo nahoře [[Návody/Detail kontaktu|detailu kontaktu]]. Dostupné funkce jsou ovlivněny [[Návody/Uživatelské role kontaktů|členstvím v rolích]], nebo přiřazením do '''obchodního týmu'''. |
| Řádek 8: | Řádek 7: |
| '''Běžný uživatel:''' z kontaktu může [[Návody/Zadání úkolu|Založit úkol]] a [[Návody/Startování procesu|Založit proces]]. | |
| Řádek 9: | Řádek 9: |
| '''Běžný uživatel:''' z kontaktu může [[Návody/Zadání úkolu|Založit úkol]] a [[Návody/Založení projektu|Založit proces]]. | '''Editor kontaktu:''' navíc má možnost '''Upravit údaje''' a '''Odstranit'''. |
| Řádek 11: | Řádek 11: |
| '''Editor kontaktu:''' navíc má možnost '''Upravit údaje, Přiřadit značky a Odstranit'''. '''Obchodní tým:''' má k dispozici všechny možnosti a jako jediný může''' Změnit obchodní tým'''. <<BR>> |
'''Obchodní tým:''' má k dispozici všechny možnosti kontaktu a jako jediný může změnit členy obchodního týmu. |
| Řádek 18: | Řádek 14: |
| {{attachment:zmena_30.png}} '''Upravit údaje:''' dovoluje změnit či upravit základní informace z hlavičky kontakty | |
| Řádek 19: | Řádek 16: |
| {{attachment:upravyKontaktu.png}} | {{attachment:prizvat_na_vedomi_30.png}} '''Změnit obchodní tým:''' slouží pro úpravu uživatelů, kteří mají daný kontakt na starost |
| Řádek 21: | Řádek 18: |
| '''Upravit údaje:''' Dovoluje změnit či upravit jednotlivé informace o kontaktu. | {{attachment:zalozit_podukol_30.png}} '''[[Návody/Zadání úkolu|Založit úkol]]:''' s již s předvyplněným '''kontaktem''' |
| Řádek 23: | Řádek 20: |
| '''Přiřadit značky:''' Upravuje značky zobrazované v detailu daného klienta. Značky na první pohled charakterizují daný kontakt a jejich správu naleznete [[Návody/Vytvoření značky|zde]]. | {{attachment:zalozit_proces_30.png}} '''Založit proces:''' umožňuje vybrat a nastartovat z nabídky procesů požadovaný proces pro daný kontakt |
| Řádek 25: | Řádek 22: |
| '''Změnit obchodní tým:''' Slouží pro správu členů obchodního týmu pro daný kontakt. | {{attachment:sloucit_30.png}} '''[[Návody/Sloučení duplicitních kontaktů|Sloučit s duplicitou]]:''' dle shody IČ nebo názvu kontaktu |
| Řádek 27: | Řádek 24: |
| '''Založit úkol:''' Možnost otevře dialog pro [[Návody/Zadání úkolu|zadání nového úkolu]] již s předvyplněným '''klientem'''. '''Založit proces:''' Umožňuje vybrat a nastartovat z nabídku procesů požadovaný proces pro daného klienta. '''Odstranit:''' Slouží pro odstranění kontaktu. Odstraněný kontakt je skryt a lze ho znovu zobrazit viz [[Návody/Vyhledání kontaktu|Zobrazení odstraněných kontaktů]]. |
{{attachment:zrusit_30.png}} '''Odstranit:''' skryje kontakt, který lze znovu zobrazit viz [[Návody/Vyhledání kontaktu|Zobrazení odstraněných kontaktů]] |
Úpravy a možnosti kontaktu
Jednotlivé úpravy a možnosti kontaktu jsou uživatelům k dispozici pod 
ozubeným kolečkem umístěným vpravo nahoře detailu kontaktu. Dostupné funkce jsou ovlivněny členstvím v rolích, nebo přiřazením do obchodního týmu.
Možnosti dle uživatelského přístupu
Běžný uživatel: z kontaktu může Založit úkol a Založit proces.
Editor kontaktu: navíc má možnost Upravit údaje a Odstranit.
Obchodní tým: má k dispozici všechny možnosti kontaktu a jako jediný může změnit členy obchodního týmu.
Jednotlivé úpravy a možnosti
Upravit údaje: dovoluje změnit či upravit základní informace z hlavičky kontakty
Změnit obchodní tým: slouží pro úpravu uživatelů, kteří mají daný kontakt na starost
Založit úkol: s již s předvyplněným kontaktem
Založit proces: umožňuje vybrat a nastartovat z nabídky procesů požadovaný proces pro daný kontakt
Sloučit s duplicitou: dle shody IČ nebo názvu kontaktu
Odstranit: skryje kontakt, který lze znovu zobrazit viz Zobrazení odstraněných kontaktů