|
Velikost: 1896
Komentář:
|
Velikost: 1863
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 9: | Řádek 9: |
| '''Běžný uživatel:''' z kontaktu může [[Návody/Zadání úkolu|Založit úkol]] a [[Návody/Založení projektu|Založit proces]]. | '''Běžný uživatel:''' z kontaktu může [[Návody/Zadání úkolu|Založit úkol]] a [[Návody/Startování procesu|Založit proces]]. |
| Řádek 11: | Řádek 11: |
| '''Editor kontaktu:''' navíc má možnost '''Upravit údaje, Přiřadit značky a Odstranit'''. | '''Editor kontaktu:''' navíc má možnost '''Upravit údaje''' a '''Odstranit'''. |
| Řádek 13: | Řádek 13: |
| '''Obchodní tým:''' má k dispozici všechny možnosti a jako jediný může''' Změnit obchodní tým'''. <<BR>> |
'''Obchodní tým:''' má k dispozici všechny možnosti kontaktu a jako jediný může''' Změnit obchodní tým'''. |
| Řádek 21: | Řádek 19: |
| '''Upravit údaje:''' Dovoluje změnit či upravit jednotlivé informace o kontaktu. '''Přiřadit značky:''' Upravuje značky zobrazované v detailu daného klienta. Značky na první pohled charakterizují daný kontakt a jejich správu naleznete [[Návody/Vytvoření značky|zde]]. |
'''Upravit údaje:''' Dovoluje změnit či upravit jednotlivé informace o kontaktu a měnit jeho značky. |
| Řádek 31: | Řádek 27: |
| '''Sloučit s duplicitou:''' Umožňuje Manažerovi kontaktů dle IČ nebo názvu [[Návody/Sloučení duplicitních kontaktů|sloučit duplicitní kontakty]]. |
Úpravy a možnosti kontaktu
Jednotlivé úpravy a možnosti kontaktu jsou uživatelům k dispozici pod ozubeným kolečkem umístěným vpravo nahoře detailu kontaktu. Dostupné funkce jsou ovlivněny členstvím v rolích, nebo přiřazením do obchodního týmu.
Možnosti dle uživatelského přístupu
Běžný uživatel: z kontaktu může Založit úkol a Založit proces.
Editor kontaktu: navíc má možnost Upravit údaje a Odstranit.
Obchodní tým: má k dispozici všechny možnosti kontaktu a jako jediný může Změnit obchodní tým.
Jednotlivé úpravy a možnosti
Upravit údaje: Dovoluje změnit či upravit jednotlivé informace o kontaktu a měnit jeho značky.
Změnit obchodní tým: Slouží pro správu členů obchodního týmu pro daný kontakt.
Založit úkol: Možnost otevře dialog pro zadání nového úkolu již s předvyplněným klientem.
Založit proces: Umožňuje vybrat a nastartovat z nabídku procesů požadovaný proces pro daného klienta.
Sloučit s duplicitou: Umožňuje Manažerovi kontaktů dle IČ nebo názvu sloučit duplicitní kontakty.
Odstranit: Slouží pro odstranění kontaktu. Odstraněný kontakt je skryt a lze ho znovu zobrazit viz Zobrazení odstraněných kontaktů.