|
Velikost: 730
Komentář:
|
Velikost: 2268
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 1: | Řádek 1: |
| = Přidání typu záznamů = | [[Návody/Založení kontaktu|<< Předchozí]] | [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]] |
| Řádek 3: | Řádek 3: |
| Jednotlivé informace o kontaktu máte možnost přidávat pomocí předdefinovaných strukturovaných typů záznamů, které má možnost spravovat uživatel v roli Metodika v [[Nastavení záznamů kontaktů]]. | = Přidání typu záznamu = |
| Řádek 5: | Řádek 5: |
| Díky takto strukturovaným záznamům máte možnost jednoduše vyhledat požadované informace v kontaktech. | Jednotlivé informace o kontaktu máte možnost přidávat pomocí předdefinovaných strukturovaných typů záznamů, které má možnost spravovat a nastavovat jejich pořadí uživatel v roli '''Metodika''' v [[Návody/Nastavení záznamů kontaktů|Nastavení záznamů kontaktů]]. |
| Řádek 7: | Řádek 7: |
| Nový strukturovaný záznam přidáte kliknutím na tlačítko '''Nový''' kde máte možnost vybrat typ záznamu. | Díky takto strukturovaným záznamům máte možnost pomocí [[podrobného vyhledávání]] jednoduše vyhledat požadované informace ve všech kontaktech. == Dostupnost volby tlačítka "Nový" == Nemáte-li s kontaktem nic společného je pravděpodobné že tlačítko "Nový" vám není k dispozici. Aby jste jej viděli musíte být: * v roli [[Instalace a správa/Uživatelské role 1CLICK#mk|Manažera kontaktů]] * členem [[Návody/Uživatelské role kontaktů|obchodního týmu]] kontaktu * [[Návody/Nastavení záznamů kontaktů|editorem]] jednoho z typů záznamů == Přidání nového záznamu == Nový strukturovaný záznam přidáte kliknutím na tlačítko {{https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-plus.png}} '''Nový''' umístěné v detailu kontaktu nad jednotlivými evidenčními záznamy. Kliknutím na tlačítko se vám zobrazí evidenční typy, které máte k dispozici. |
| Řádek 11: | Řádek 23: |
| Vybráním typu se Vám zobrazí dialog zobrazující pole pro vyplnění příslušncýh informací příslušejících k danému typu. | Vybráním typu se vám zobrazí dialog zobrazující pole pro vyplnění příslušných informací příslušejících k danému typu. |
| Řádek 13: | Řádek 25: |
| {{attachment:dialogOsoba.png}} | |
| Řádek 15: | Řádek 26: |
| ~-''Ukázka: Typ záznamu Osoba''-~ | Tlačítkem '''Potvrdit''' se dané strukturované záznamy přidají do [[Návody/Detail kontaktu|detailu kontaktu]], jejichž zobrazení je závislé na [[Návody/Nastavení záznamů kontaktů|nastavení přístupových práv k záznamům]]. |
| Řádek 17: | Řádek 28: |
== Možnosti záznamu == Najetím na libovolný záznam se [[Návody/Nastavení záznamů kontaktů|editorovi daného typu záznamu]] zobrazí {{https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png}} ozubené kolečko umožňující daný záznam {{https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-mail-role-drafts.png}} '''Upravit''' či jej {{https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-delete.png}} '''Smazat'''. [[Návody/Založení kontaktu|<< Předchozí]] | [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]] |
Přidání typu záznamu
Jednotlivé informace o kontaktu máte možnost přidávat pomocí předdefinovaných strukturovaných typů záznamů, které má možnost spravovat a nastavovat jejich pořadí uživatel v roli Metodika v Nastavení záznamů kontaktů.
Díky takto strukturovaným záznamům máte možnost pomocí podrobného vyhledávání jednoduše vyhledat požadované informace ve všech kontaktech.
Dostupnost volby tlačítka "Nový"
Nemáte-li s kontaktem nic společného je pravděpodobné že tlačítko "Nový" vám není k dispozici. Aby jste jej viděli musíte být:
v roli Manažera kontaktů
členem obchodního týmu kontaktu
editorem jednoho z typů záznamů
Přidání nového záznamu
Nový strukturovaný záznam přidáte kliknutím na tlačítko 
Nový umístěné v detailu kontaktu nad jednotlivými evidenčními záznamy. Kliknutím na tlačítko se vám zobrazí evidenční typy, které máte k dispozici.
Vybráním typu se vám zobrazí dialog zobrazující pole pro vyplnění příslušných informací příslušejících k danému typu.
Tlačítkem Potvrdit se dané strukturované záznamy přidají do detailu kontaktu, jejichž zobrazení je závislé na nastavení přístupových práv k záznamům.
Možnosti záznamu
Najetím na libovolný záznam se editorovi daného typu záznamu zobrazí 
ozubené kolečko
umožňující daný záznam 
Upravit či jej 
Smazat.