|
Velikost: 1385
Komentář:
|
Velikost: 2058
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 9: | Řádek 9: |
| == Dostupnost volby tlačítka "Nový" == Nemáte-li s kontaktem nic společného je pravděpodobné že tlačítko "Nový" vám není k dispozici. Aby jste jej viděli musíte být: * v roli [[Instalace a správa/Uživatelské role 1CLICK#mk|Manažera kontaktů]] * členem [[Návody/Uživatelské role kontaktů|obchodního týmu]] kontaktu * [[Návody/Nastavení záznamů kontaktů|editorem]] jednoho z typů záznamů == Přidání nového záznamu == |
|
| Řádek 13: | Řádek 23: |
| Vybráním typu se Vám zobrazí dialog zobrazující pole pro vyplnění příslušncýh informací příslušejících k danému typu. | Vybráním typu se Vám zobrazí dialog zobrazující pole pro vyplnění příslušných informací příslušejících k danému typu. |
| Řádek 19: | Řádek 29: |
| Tlačítkem '''Potvrdit''' se dané strukturované záznamy přidají do [[Návody/Detail kontaktu|detailu kontaktu]]. | Tlačítkem '''Potvrdit''' se dané strukturované záznamy přidají do [[Návody/Detail kontaktu|detailu kontaktu]], jejichž zobrazení je závislé na [[Návody/Nastavení záznamů kontaktů|nastavení přístupových práv k záznamům]]. |
| Řádek 24: | Řádek 34: |
| Najetím na libovolný záznam se Vám zobrazí ozubené kolečko umožňující daný záznam '''smazat''' či jej '''upravit'''. | Najetím na libovolný záznam se [[Návody/Nastavení záznamů kontaktů|editorovi daného typu záznamu]] zobrazí ozubené kolečko umožňující daný záznam '''smazat''' či jej '''upravit'''. |
Přidání typu záznamu
Jednotlivé informace o kontaktu máte možnost přidávat pomocí předdefinovaných strukturovaných typů záznamů, které má možnost spravovat a nastavovat jejich pořadí uživatel v roli Metodika v Nastavení záznamů kontaktů.
Díky takto strukturovaným záznamům máte možnost pomocí podrobného vyhledávání jednoduše vyhledat požadované informace ve všech kontaktech.
Dostupnost volby tlačítka "Nový"
Nemáte-li s kontaktem nic společného je pravděpodobné že tlačítko "Nový" vám není k dispozici. Aby jste jej viděli musíte být:
v roli Manažera kontaktů
členem obchodního týmu kontaktu
editorem jednoho z typů záznamů
Přidání nového záznamu
Nový strukturovaný záznam přidáte kliknutím na tlačítko Nový kde máte možnost vybrat typ záznamu.
Vybráním typu se Vám zobrazí dialog zobrazující pole pro vyplnění příslušných informací příslušejících k danému typu.
Ukázka: Typ záznamu Osoba
Tlačítkem Potvrdit se dané strukturované záznamy přidají do detailu kontaktu, jejichž zobrazení je závislé na nastavení přístupových práv k záznamům.
Možnosti záznamu
Najetím na libovolný záznam se editorovi daného typu záznamu zobrazí ozubené kolečko umožňující daný záznam smazat či jej upravit.
