<< Předchozí | Další >>

Přidání typu záznamu

Jednotlivé informace o kontaktu máte možnost přidávat pomocí předdefinovaných strukturovaných typů záznamů, které má možnost spravovat a nastavovat jejich pořadí uživatel v roli Metodika v Nastavení záznamů kontaktů.

Díky takto strukturovaným záznamům máte možnost pomocí podrobného vyhledávání jednoduše vyhledat požadované informace ve všech kontaktech.

Dostupnost volby tlačítka "Nový"

Nemáte-li s kontaktem nic společného je pravděpodobné že tlačítko "Nový" vám není k dispozici. Aby jste jej viděli musíte být:

• v roli Manažera kontaktů

• členem obchodního týmu kontaktu

• editorem jednoho z typů záznamů

Přidání nového záznamu

Nový strukturovaný záznam přidáte kliknutím na tlačítko Nový umístěné v detailu kontaktu nad jednotlivými evidenčními záznamy. Kliknutím na tlačítko se vám zobrazí evidenční typy, které máte k dispozici.

Vybráním typu se vám zobrazí dialog zobrazující pole pro vyplnění příslušných informací příslušejících k danému typu.

Tlačítkem Potvrdit se dané strukturované záznamy přidají do detailu kontaktu, jejichž zobrazení je závislé na nastavení přístupových práv k záznamům.

Možnosti záznamu

Najetím na libovolný záznam se editorovi daného typu záznamu zobrazí ozubené kolečko

umožňující daný záznam Upravit či jej Smazat.

<< Předchozí | Další >>