Rozdíly mezi verzemi 1 a 21 (rozsah 20 verzí)
⇤ ← Verze 1 ze dne 2011-04-06 09:02:01 →
Velikost: 21
Autor: anonimní
Komentář:
← Verze 21 ze dne 2011-06-10 10:52:17 → ⇥
Velikost: 1998
Autor: PetrLedr
Komentář:
Smazané věci jsou označeny takto. Nové věci jsou označeny takto.
Řádek 1: Řádek 1:
Založení kontaktu [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]]

= Založení nového kontaktu =
Nový kontakt založíte ve dvou krocích tlačítkem '''Nový'''. Po potvrzení se kontakt objeví všem uživatelům v seznamu kontaktů.

''Pozn.: Kontakt může založit jen uživatel s přiřazenou rolí '''Editor kontaktů'''.''

{{attachment:novyKontakt.png}}

'''V prvním kroku''' vyplňte údaje o kontaktu.

 * '''Zobrazovaný název''' je "přezdívka" kontaktu, tedy název, kterým běžně kontaktu říkáte a jak jej s největší pravděpodobností budete vyhledávat. Tento název se bude zobrazovat všude, kde kontakt použijete.
 * '''Oficiální název''' je název kontaktu tak, jak jej budete uvádět na korespondenci a nebo na účetní doklady.
 * '''Kontakty''' je textové pole, do kterého si můžete volně zapsat veškeré potřebné kontaktní informace a nejste omezeni žádným počtem použitých polí. Je tedy na Vás, jakou zvolíte strukturu zapisovaných informací a kolik jich zaznamenáte.
 * '''Volné poznámky''' je opět textové pole, které Vám umožní volný zápis důležitých poznámek ke kontaktu, které chcete mít neustále na očích.

{{attachment:novyKontakt1.png}}

[[Návody/Vytvoření značky|Přiřadit značky]] Vám umožní ke kontaktu přidat grafickou poznámku umožňující snadné rozlišení kontaktů.

'''V druhém kroku''' vyberte uživatele, kteří budou členy obchodního týmu. Tito uživatelé uvidí u daného kontaktu i deník, seznam probíhajících i historických aktivit a výpis všech dokumentů v systému s tímto kontaktem spjatých. Obchodní tým typicky tvoří obchodník/obchodníci pro daného zákazníka či jejich asistentky.

{{attachment:novyKontakt2.png}}

'''Po založení se kontakt všem zobrazí v seznamu kontaktů.'''

[[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]]

<< Předchozí | Další >>

Založení nového kontaktu

Nový kontakt založíte ve dvou krocích tlačítkem Nový. Po potvrzení se kontakt objeví všem uživatelům v seznamu kontaktů.

Pozn.: Kontakt může založit jen uživatel s přiřazenou rolí Editor kontaktů.

novyKontakt.png

V prvním kroku vyplňte údaje o kontaktu.

  • Zobrazovaný název je "přezdívka" kontaktu, tedy název, kterým běžně kontaktu říkáte a jak jej s největší pravděpodobností budete vyhledávat. Tento název se bude zobrazovat všude, kde kontakt použijete.

  • Oficiální název je název kontaktu tak, jak jej budete uvádět na korespondenci a nebo na účetní doklady.

  • Kontakty je textové pole, do kterého si můžete volně zapsat veškeré potřebné kontaktní informace a nejste omezeni žádným počtem použitých polí. Je tedy na Vás, jakou zvolíte strukturu zapisovaných informací a kolik jich zaznamenáte.

  • Volné poznámky je opět textové pole, které Vám umožní volný zápis důležitých poznámek ke kontaktu, které chcete mít neustále na očích.

novyKontakt1.png

Přiřadit značky Vám umožní ke kontaktu přidat grafickou poznámku umožňující snadné rozlišení kontaktů.

V druhém kroku vyberte uživatele, kteří budou členy obchodního týmu. Tito uživatelé uvidí u daného kontaktu i deník, seznam probíhajících i historických aktivit a výpis všech dokumentů v systému s tímto kontaktem spjatých. Obchodní tým typicky tvoří obchodník/obchodníci pro daného zákazníka či jejich asistentky.

[PŘILOHA]

Po založení se kontakt všem zobrazí v seznamu kontaktů.

<< Předchozí | Další >>