Rozdíly mezi verzemi 12 a 29 (rozsah 17 verzí)
|
Velikost: 1434
Komentář:
|
← Verze 29 ze dne 2015-09-17 22:41:21 ⇥
Velikost: 1127
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 1: | Řádek 1: |
| [[Návody/Evidence časů v projektech|<< Předchozí]] | [[Návody/Vyhledání kontaktu|Další >>]] | [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]] |
| Řádek 3: | Řádek 3: |
| = Založení kontaktu = | = Založení nového kontaktu = Kontakt založíte tlačítkem {{attachment:zalozit_podukol_30.png}} '''Nový''', kterou naleznete vlevo nahoře v modulu '''Kontakty''' {{attachment:modul_kontakty_30.png|kontakty_30.png}} . |
| Řádek 5: | Řádek 6: |
| Přepněte se do modulu kontakty a klikněte na tlačítko Nový. {{attachment:001.png}} V prvním kroku vyplňte údaje o kontaktu. * '''Zobrazovaný název''' je "přezdívka" kontaktu, tedy název, kterým běžně kontaktu říkáte a jak jej s největší pravděpodobností budete vyhledávat. Tento název se bude zobrazovat všude, kde kontakt použijete. * '''Oficiální název''' je název kontaktu tak, jak jej budete uvádět na korespondenci a nebo na účetní doklady. * '''Kontakty''' jsou textové pole, do kterého si můžete volně zapsat veškeré potřebné kontaktní informace a nejste omezeni žádným počtem použitých polí. Je tedy na Vás, jakou zvolíte strukturu zapisovaných informací a kolik jich zaznamenáte. * '''Volné poznámky''' jsou opět textové pole, které Vám umožní volný zápis důležitých poznámek ke kontaktu, které chcete mít neustále na očích. {{attachment:002.png}} Jako druhý krok při založení nového kontaktu zvolte uživatele, kteří budou za tento kontakt odpovědní. Například obchodníka, který se o tento kontakt bude starat. {{attachment:003.png}} |
== Popis možností nového kontaktu == * '''Název:''' pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu |
| Řádek 23: | Řádek 11: |
| * '''IČ/RČ, DIČ:''' identifikátor pro jednoznačné vyhledání |
|
| Řádek 24: | Řádek 14: |
| {{attachment:004.png}} | |
| Řádek 26: | Řádek 15: |
| [[Návody/Evidence časů v projektech|<< Předchozí]] | [[Návody/Vyhledání kontaktu|Další >>]] | * '''Obchodní tým:''' uživatelé pracující s kontaktem, kteří vidí veškeré jeho podrobnosti: deník, aktivity, dokumenty * '''[[Návody/Vytvoření značky|Značky]]:''' umožňují kategorizovat a snadno vyhledávat v kontakty Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem '''Potvrdit''' a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů. Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí [[strukturovaných typů záznamů]]. [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]] |
Založení nového kontaktu
Kontakt založíte tlačítkem 
Nový, kterou naleznete vlevo nahoře v modulu Kontakty 
.
Popis možností nového kontaktu
Název: pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu
IČ/RČ, DIČ: identifikátor pro jednoznačné vyhledání
Obchodní tým: uživatelé pracující s kontaktem, kteří vidí veškeré jeho podrobnosti: deník, aktivity, dokumenty
Značky: umožňují kategorizovat a snadno vyhledávat v kontakty
Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem Potvrdit a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.
Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí strukturovaných typů záznamů.