Rozdíly mezi verzemi 2 a 26 (rozsah 24 verzí)
⇤ ← Verze 2 ze dne 2011-04-06 14:58:20 →
Velikost: 64
Autor: anonimní
Komentář:
← Verze 26 ze dne 2013-03-04 13:27:16 → ⇥
Velikost: 1437
Autor: PetrLedr
Komentář:
Smazané věci jsou označeny takto. Nové věci jsou označeny takto.
Řádek 1: Řádek 1:
[[Návody/Změna hesla|Další >>]] [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]]
Řádek 3: Řádek 3:
= Založení kontaktu = = Založení nového kontaktu =
Nový kontakt založíte tlačítkem '''Nový'''. Tato volba je dostupná jen uživateli s přiřazenou rolí '''Editor kontaktů''' a naleznete ji vlevo nahoře v modulu Kontakty.

{{attachment:novyKontakt.png}}

'''Pro vytvoření nové ho kontaktu je povinné vyplnit:'''
 * '''Název:''' Pojmenování pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu kontaktů.
 * '''Obchodní tým:''' Tito uživatelé u daného kontaktu navíc vidí další informace (celý deník, aktivity, přiřazené dokumenty).

Ten kdo vytváří nový kontakt je v obchodním týmu předvyplněn. Dále máte možnost ke kontaktu přidat identifikátory jako jsou '''IČ/RČ''' a '''DIČ'''.

Velikou pozornost věnujte přidáním '''Značek''', které jednoznačně rozlišují kontakty a lze díky nim snadno vyhledávat.

Jak vytvořit další paletu značek se dočtete [[Návody/Vytvoření značky|zde]].

{{attachment:novyKontakt1.png}}


Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem '''Potvrdit''' a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.

Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí [[strukturovaných typů záznamů]].

[[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]]

<< Předchozí | Další >>

Založení nového kontaktu

Nový kontakt založíte tlačítkem Nový. Tato volba je dostupná jen uživateli s přiřazenou rolí Editor kontaktů a naleznete ji vlevo nahoře v modulu Kontakty.

novyKontakt.png

Pro vytvoření nové ho kontaktu je povinné vyplnit:

  • Název: Pojmenování pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu kontaktů.

  • Obchodní tým: Tito uživatelé u daného kontaktu navíc vidí další informace (celý deník, aktivity, přiřazené dokumenty).

Ten kdo vytváří nový kontakt je v obchodním týmu předvyplněn. Dále máte možnost ke kontaktu přidat identifikátory jako jsou IČ/RČ a DIČ.

Velikou pozornost věnujte přidáním Značek, které jednoznačně rozlišují kontakty a lze díky nim snadno vyhledávat.

Jak vytvořit další paletu značek se dočtete zde.

novyKontakt1.png

Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem Potvrdit a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.

Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí strukturovaných typů záznamů.

<< Předchozí | Další >>