Rozdíly mezi verzemi 21 a 28 (rozsah 7 verzí)

Založení nového kontaktu

Kontakt založíte tlačítkem Nový, kterou naleznete vlevo nahoře v modulu Kontakty .

Popis možností nového kontaktu

Název: pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu
IČ/RČ, DIČ: identifikátor pro jednoznačné vyhledání
Obchodní tým: uživatelé pracující s kontaktem, kteří vidí veškeré jeho podrobnosti: deník, aktivity, dokumenty
Značky: umožňují kategorizovat a snadno vyhledávat v kontakty

Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem Potvrdit a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.

Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí strukturovaných typů záznamů.

<< Předchozí | Další >>

-  ⇤ ← Verze 21 ze dne 2011-06-10 10:52:17 → 
  Velikost: 1998
  Autor: PetrLedr
  Komentář:
+   ← Verze 28 ze dne 2015-09-17 22:40:57 → ⇥
  Velikost: 1098
  Autor: PavelFrinta
  Komentář:
-Smazané věci jsou označeny takto.
+Nové věci jsou označeny takto.
 Řádek 1:
-[[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]]  |  [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]]
+[[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]]  |  [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]]
 Řádek 4:
-Nový kontakt založíte ve dvou krocích tlačítkem '''Nový'''. Po potvrzení se kontakt objeví všem uživatelům v seznamu kontaktů.
+Kontakt založíte tlačítkem {{attachment:zalozit_podukol_30.png}} '''Nový''', kterou naleznete vlevo nahoře v modulu '''Kontakty''' {{attachment:kontakty_30.png}}.
 Řádek 6:
-''Pozn.: Kontakt může založit jen uživatel s přiřazenou rolí '''Editor kontaktů'''.''
+== Popis možností nového kontaktu ==
 *
 '''Název:''' pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu
-Řádek 8:
+Řádek 10:
-{{attachment:novyKontakt.png}}
+ *
 '''IČ/RČ, DIČ:''' identifikátor pro jednoznačné vyhledání
-Řádek 10:
+Řádek 13:
-'''V prvním kroku''' vyplňte údaje o kontaktu.
+ *
 '''Obchodní tým:''' uživatelé pracující s kontaktem, kteří vidí veškeré jeho podrobnosti: deník, aktivity, dokumenty
-Řádek 12:
+Řádek 16:
- * '''Zobrazovaný název''' je "přezdívka" kontaktu, tedy název, kterým běžně kontaktu říkáte a jak jej s největší pravděpodobností budete vyhledávat. Tento název se bude zobrazovat všude, kde kontakt použijete.
 * '''Oficiální název''' je název kontaktu tak, jak jej budete uvádět na korespondenci a nebo na účetní doklady.
 * '''Kontakty''' je textové pole, do kterého si můžete volně zapsat veškeré potřebné kontaktní informace a nejste omezeni žádným počtem použitých polí. Je tedy na Vás, jakou zvolíte strukturu zapisovaných informací a kolik jich zaznamenáte.
 * '''Volné poznámky''' je opět textové pole, které Vám umožní volný zápis důležitých poznámek ke kontaktu, které chcete mít neustále na očích.
+ *
 '''[[Návody/Vytvoření značky|Značky]]:''' umožňují kategorizovat a snadno vyhledávat v kontakty
-Řádek 17:
+Řádek 19:
-{{attachment:novyKontakt1.png}}
-Řádek 19:
+Řádek 20:
-[[Návody/Vytvoření značky|Přiřadit značky]] Vám umožní ke kontaktu přidat grafickou poznámku umožňující snadné rozlišení kontaktů.
+Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem '''Potvrdit''' a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.
-Řádek 21:
+Řádek 22:
-'''V druhém kroku''' vyberte uživatele, kteří budou členy obchodního týmu. Tito uživatelé uvidí u daného kontaktu i deník, seznam probíhajících i historických aktivit a výpis všech dokumentů v systému s tímto kontaktem spjatých. Obchodní tým typicky tvoří obchodník/obchodníci pro daného zákazníka či jejich asistentky.
+Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí [[strukturovaných typů záznamů]].
-Řádek 23:
+Řádek 24:
-{{attachment:novyKontakt2.png}}

'''Po založení se kontakt všem zobrazí v seznamu kontaktů.''' 

[[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]]  |  [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]]
+[[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]]  |  [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]]