|
Velikost: 1998
Komentář:
|
Velikost: 1374
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 1: | Řádek 1: |
| [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]] | [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]] |
| Řádek 4: | Řádek 4: |
| Nový kontakt založíte ve dvou krocích tlačítkem '''Nový'''. Po potvrzení se kontakt objeví všem uživatelům v seznamu kontaktů. ''Pozn.: Kontakt může založit jen uživatel s přiřazenou rolí '''Editor kontaktů'''.'' |
Nový kontakt založíte tlačítkem '''Nový'''. Tato volba je dostupná jen uživateli s přiřazenou rolí '''Editor kontaktů''' a naleznete ji vlevo nahoře v modulu Kontakty. |
| Řádek 10: | Řádek 8: |
| '''V prvním kroku''' vyplňte údaje o kontaktu. | '''Pro vytvoření nové ho kontaktu je povinné vyplnit:''' * '''Název:''' Pojmenování pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu kontaktů. * '''Obchodní tým:''' Tito uživatelé u daného kontaktu navíc vidí další informace (celý deník, aktivity, přiřazené dokumenty). |
| Řádek 12: | Řádek 12: |
| * '''Zobrazovaný název''' je "přezdívka" kontaktu, tedy název, kterým běžně kontaktu říkáte a jak jej s největší pravděpodobností budete vyhledávat. Tento název se bude zobrazovat všude, kde kontakt použijete. * '''Oficiální název''' je název kontaktu tak, jak jej budete uvádět na korespondenci a nebo na účetní doklady. * '''Kontakty''' je textové pole, do kterého si můžete volně zapsat veškeré potřebné kontaktní informace a nejste omezeni žádným počtem použitých polí. Je tedy na vás, jakou zvolíte strukturu zapisovaných informací a kolik jich zaznamenáte. * '''Volné poznámky''' je opět textové pole, které vám umožní volný zápis důležitých poznámek ke kontaktu, které chcete mít neustále na očích. |
Dále máte možnost ke kontaktu přidat identifikátory jako jsou '''IČ''', '''RČ''' a '''DIČ'''. Velikou pozornost věnujte přidáním '''Značek''', které jednoznačně rozlišují kontakty a lze díky nim snadno vyhledávat. Jak vytvořit další paletu značek se dočtete [[Návody/Vytvoření značky|zde]]. |
| Řádek 19: | Řádek 20: |
| [[Návody/Vytvoření značky|Přiřadit značky]] vám umožní ke kontaktu přidat grafickou poznámku umožňující snadné rozlišení kontaktů. | |
| Řádek 21: | Řádek 21: |
| '''V druhém kroku''' vyberte uživatele, kteří budou členy obchodního týmu. Tito uživatelé uvidí u daného kontaktu i deník, seznam probíhajících i historických aktivit a výpis všech dokumentů v systému s tímto kontaktem spjatých. Obchodní tým typicky tvoří obchodník/obchodníci pro daného zákazníka či jejich asistentky. | Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem '''Potvrdit''' a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů. |
| Řádek 23: | Řádek 23: |
| {{attachment:novyKontakt2.png}} | Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí [[strukturovaných typů záznamů]]. |
| Řádek 25: | Řádek 25: |
| '''Po založení se kontakt všem zobrazí v seznamu kontaktů.''' [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]] |
[[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]] |
Založení nového kontaktu
Nový kontakt založíte tlačítkem Nový. Tato volba je dostupná jen uživateli s přiřazenou rolí Editor kontaktů a naleznete ji vlevo nahoře v modulu Kontakty.
Pro vytvoření nové ho kontaktu je povinné vyplnit:
Název: Pojmenování pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu kontaktů.
Obchodní tým: Tito uživatelé u daného kontaktu navíc vidí další informace (celý deník, aktivity, přiřazené dokumenty).
Dále máte možnost ke kontaktu přidat identifikátory jako jsou IČ, RČ a DIČ.
Velikou pozornost věnujte přidáním Značek, které jednoznačně rozlišují kontakty a lze díky nim snadno vyhledávat.
Jak vytvořit další paletu značek se dočtete zde.
Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem Potvrdit a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.
Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí strukturovaných typů záznamů.