Rozdíly mezi verzemi 22 a 27 (rozsah 5 verzí)
|
Velikost: 1998
Komentář:
|
Velikost: 1129
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 1: | Řádek 1: |
| [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]] | [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]] |
| Řádek 4: | Řádek 4: |
| Nový kontakt založíte ve dvou krocích tlačítkem '''Nový'''. Po potvrzení se kontakt objeví všem uživatelům v seznamu kontaktů. | Kontakt založíte tlačítkem {{https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-addform.png}} '''Nový''', kterou naleznete vlevo nahoře v modulu '''Kontakty''' {{https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-32-contacts.png}}. |
| Řádek 6: | Řádek 6: |
| ''Pozn.: Kontakt může založit jen uživatel s přiřazenou rolí '''Editor kontaktů'''.'' | == Popis možností nového kontaktu == |
| Řádek 8: | Řádek 8: |
| {{attachment:novyKontakt.png}} | * '''Název:''' pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu * '''IČ/RČ, DIČ:''' identifikátor pro jednoznačné vyhledání * '''Obchodní tým:''' uživatelé pracující s kontaktem, kteří vidí veškeré jeho podrobnosti: deník, aktivity, dokumenty * '''[[Návody/Vytvoření značky|Značky]]:''' umožňují kategorizovat a snadno vyhledávat v kontakty |
| Řádek 10: | Řádek 13: |
| '''V prvním kroku''' vyplňte údaje o kontaktu. | |
| Řádek 12: | Řádek 14: |
| * '''Zobrazovaný název''' je "přezdívka" kontaktu, tedy název, kterým běžně kontaktu říkáte a jak jej s největší pravděpodobností budete vyhledávat. Tento název se bude zobrazovat všude, kde kontakt použijete. * '''Oficiální název''' je název kontaktu tak, jak jej budete uvádět na korespondenci a nebo na účetní doklady. * '''Kontakty''' je textové pole, do kterého si můžete volně zapsat veškeré potřebné kontaktní informace a nejste omezeni žádným počtem použitých polí. Je tedy na vás, jakou zvolíte strukturu zapisovaných informací a kolik jich zaznamenáte. * '''Volné poznámky''' je opět textové pole, které vám umožní volný zápis důležitých poznámek ke kontaktu, které chcete mít neustále na očích. |
|
| Řádek 17: | Řádek 15: |
| {{attachment:novyKontakt1.png}} | Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem '''Potvrdit''' a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů. |
| Řádek 19: | Řádek 17: |
| [[Návody/Vytvoření značky|Přiřadit značky]] vám umožní ke kontaktu přidat grafickou poznámku umožňující snadné rozlišení kontaktů. | Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí [[strukturovaných typů záznamů]]. |
| Řádek 21: | Řádek 19: |
| '''V druhém kroku''' vyberte uživatele, kteří budou členy obchodního týmu. Tito uživatelé uvidí u daného kontaktu i deník, seznam probíhajících i historických aktivit a výpis všech dokumentů v systému s tímto kontaktem spjatých. Obchodní tým typicky tvoří obchodník/obchodníci pro daného zákazníka či jejich asistentky. {{attachment:novyKontakt2.png}} '''Po založení se kontakt všem zobrazí v seznamu kontaktů.''' [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]] |
[[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]] |
Založení nového kontaktu
Kontakt založíte tlačítkem 
Nový, kterou naleznete vlevo nahoře v modulu Kontakty 
.
Popis možností nového kontaktu
Název: pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu
IČ/RČ, DIČ: identifikátor pro jednoznačné vyhledání
Obchodní tým: uživatelé pracující s kontaktem, kteří vidí veškeré jeho podrobnosti: deník, aktivity, dokumenty
Značky: umožňují kategorizovat a snadno vyhledávat v kontakty
Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem Potvrdit a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.
Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí strukturovaných typů záznamů.