Rozdíly mezi verzemi 22 a 29 (rozsah 7 verzí)
|
Velikost: 1998
Komentář:
|
← Verze 29 ze dne 2015-09-17 22:41:21 ⇥
Velikost: 1127
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 1: | Řádek 1: |
| [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]] | [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]] |
| Řádek 4: | Řádek 4: |
| Nový kontakt založíte ve dvou krocích tlačítkem '''Nový'''. Po potvrzení se kontakt objeví všem uživatelům v seznamu kontaktů. | Kontakt založíte tlačítkem {{attachment:zalozit_podukol_30.png}} '''Nový''', kterou naleznete vlevo nahoře v modulu '''Kontakty''' {{attachment:modul_kontakty_30.png|kontakty_30.png}} . |
| Řádek 6: | Řádek 6: |
| ''Pozn.: Kontakt může založit jen uživatel s přiřazenou rolí '''Editor kontaktů'''.'' | == Popis možností nového kontaktu == * '''Název:''' pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu |
| Řádek 8: | Řádek 10: |
| {{attachment:novyKontakt.png}} | |
| Řádek 10: | Řádek 11: |
| '''V prvním kroku''' vyplňte údaje o kontaktu. | * '''IČ/RČ, DIČ:''' identifikátor pro jednoznačné vyhledání |
| Řádek 12: | Řádek 14: |
| * '''Zobrazovaný název''' je "přezdívka" kontaktu, tedy název, kterým běžně kontaktu říkáte a jak jej s největší pravděpodobností budete vyhledávat. Tento název se bude zobrazovat všude, kde kontakt použijete. * '''Oficiální název''' je název kontaktu tak, jak jej budete uvádět na korespondenci a nebo na účetní doklady. * '''Kontakty''' je textové pole, do kterého si můžete volně zapsat veškeré potřebné kontaktní informace a nejste omezeni žádným počtem použitých polí. Je tedy na vás, jakou zvolíte strukturu zapisovaných informací a kolik jich zaznamenáte. * '''Volné poznámky''' je opět textové pole, které vám umožní volný zápis důležitých poznámek ke kontaktu, které chcete mít neustále na očích. |
|
| Řádek 17: | Řádek 15: |
| {{attachment:novyKontakt1.png}} | * '''Obchodní tým:''' uživatelé pracující s kontaktem, kteří vidí veškeré jeho podrobnosti: deník, aktivity, dokumenty |
| Řádek 19: | Řádek 18: |
| [[Návody/Vytvoření značky|Přiřadit značky]] vám umožní ke kontaktu přidat grafickou poznámku umožňující snadné rozlišení kontaktů. | |
| Řádek 21: | Řádek 19: |
| '''V druhém kroku''' vyberte uživatele, kteří budou členy obchodního týmu. Tito uživatelé uvidí u daného kontaktu i deník, seznam probíhajících i historických aktivit a výpis všech dokumentů v systému s tímto kontaktem spjatých. Obchodní tým typicky tvoří obchodník/obchodníci pro daného zákazníka či jejich asistentky. | * '''[[Návody/Vytvoření značky|Značky]]:''' umožňují kategorizovat a snadno vyhledávat v kontakty |
| Řádek 23: | Řádek 22: |
| {{attachment:novyKontakt2.png}} | |
| Řádek 25: | Řádek 23: |
| '''Po založení se kontakt všem zobrazí v seznamu kontaktů.''' | Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem '''Potvrdit''' a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů. |
| Řádek 27: | Řádek 25: |
| [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]] | Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí [[strukturovaných typů záznamů]]. [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]] |
Založení nového kontaktu
Kontakt založíte tlačítkem 
Nový, kterou naleznete vlevo nahoře v modulu Kontakty 
.
Popis možností nového kontaktu
Název: pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu
IČ/RČ, DIČ: identifikátor pro jednoznačné vyhledání
Obchodní tým: uživatelé pracující s kontaktem, kteří vidí veškeré jeho podrobnosti: deník, aktivity, dokumenty
Značky: umožňují kategorizovat a snadno vyhledávat v kontakty
Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem Potvrdit a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.
Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí strukturovaných typů záznamů.