Rozdíly mezi verzemi 23 a 24

Založení nového kontaktu

Nový kontakt založíte tlačítkem Nový. Tato volba je dostupná jen uživateli s přiřazenou rolí Editor kontaktů a naleznete ji vlevo nahoře v modulu Kontakty.

Pro vytvoření nové ho kontaktu je povinné vyplnit:

Název: Pojmenování pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu kontaktů.
Obchodní tým: Tito uživatelé u daného kontaktu navíc vidí další informace (celý deník, aktivity, přiřazené dokumenty).

Dále máte možnost ke kontaktu přidat identifikátory jako jsou IČ, RČ a DIČ.

Velikou pozornost věnujte přidáním Značek, které jednoznačně rozlišují kontakty a lze díky nim snadno vyhledávat.

Jak vytvořit další paletu značek se dočtete zde.

Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem Potvrdit a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.

Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí strukturovaných typů záznamů.

<< Předchozí | Další >>

-  ⇤ ← Verze 23 ze dne 2012-12-18 13:22:32 → 
  Velikost: 1357
  Autor: PetrLedr
  Komentář:
+   ← Verze 24 ze dne 2012-12-18 13:23:48 → ⇥
  Velikost: 1354
  Autor: PetrLedr
  Komentář:
-Smazané věci jsou označeny takto.
+Nové věci jsou označeny takto.
 Řádek 21:
-Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem '''Potvrdit''' a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.'''
+Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem '''Potvrdit''' a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.