Rozdíly mezi verzemi 23 a 29 (rozsah 6 verzí)
|
Velikost: 1357
Komentář:
|
← Verze 29 ze dne 2015-09-17 22:41:21 ⇥
Velikost: 1127
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 1: | Řádek 1: |
| [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]] | [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]] |
| Řádek 4: | Řádek 4: |
| Nový kontakt založíte tlačítkem '''Nový'''. Tato volba je dostupná jen uživateli s přiřazenou rolí '''Editor kontaktů''' a naleznete ji vlevo nahoře v modulu Kontakty. | Kontakt založíte tlačítkem {{attachment:zalozit_podukol_30.png}} '''Nový''', kterou naleznete vlevo nahoře v modulu '''Kontakty''' {{attachment:modul_kontakty_30.png|kontakty_30.png}} . |
| Řádek 6: | Řádek 6: |
| {{attachment:novyKontakt.png}} '''Pro vytvoření nové ho kontaktu je povinné vyplnit:''' * '''Název:''' Pojmenování pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu kontaktů. * '''Obchodní tým:''' Tito uživatelé u daného kontaktu navíc vidí další informace (celý deník, aktivity, přiřazené dokumenty). Dále máte možnost ke kontaktu přidat identifikátory jako jsou '''IČ''', '''RČ''' a '''DIČ'''. Velikou pozornost věnujte přidáním '''Značek''', které jednoznačně rozlišují kontakty a lze díky nim snadno vyhledávat. Jak vytvořit další paletu značek se dočtete [[Návody/Vytvoření značky|zde]]. {{attachment:novyKontakt1.png}} |
== Popis možností nového kontaktu == * '''Název:''' pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu |
| Řádek 21: | Řádek 11: |
| Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem '''Potvrdit''' a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.''' | * '''IČ/RČ, DIČ:''' identifikátor pro jednoznačné vyhledání |
| Řádek 23: | Řádek 14: |
| Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí [[strukturovaných typů záznamů]]. | |
| Řádek 25: | Řádek 15: |
| [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]] | * '''Obchodní tým:''' uživatelé pracující s kontaktem, kteří vidí veškeré jeho podrobnosti: deník, aktivity, dokumenty * '''[[Návody/Vytvoření značky|Značky]]:''' umožňují kategorizovat a snadno vyhledávat v kontakty Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem '''Potvrdit''' a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů. Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí [[strukturovaných typů záznamů]]. [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]] |
Založení nového kontaktu
Kontakt založíte tlačítkem 
Nový, kterou naleznete vlevo nahoře v modulu Kontakty 
.
Popis možností nového kontaktu
Název: pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu
IČ/RČ, DIČ: identifikátor pro jednoznačné vyhledání
Obchodní tým: uživatelé pracující s kontaktem, kteří vidí veškeré jeho podrobnosti: deník, aktivity, dokumenty
Značky: umožňují kategorizovat a snadno vyhledávat v kontakty
Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem Potvrdit a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.
Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí strukturovaných typů záznamů.