Rozdíly mezi verzemi 24 a 25
⇤ ← Verze 24 ze dne 2012-12-18 13:23:48 →
Velikost: 1354
Autor: PetrLedr
Komentář:
← Verze 25 ze dne 2012-12-18 15:35:37 → ⇥
Velikost: 1374
Autor: PetrLedr
Komentář:
Smazané věci jsou označeny takto. Nové věci jsou označeny takto.
Řádek 1: Řádek 1:
[[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]] [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]]
Řádek 25: Řádek 25:
[[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]] [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]]

<< Předchozí | Další >>

Založení nového kontaktu

Nový kontakt založíte tlačítkem Nový. Tato volba je dostupná jen uživateli s přiřazenou rolí Editor kontaktů a naleznete ji vlevo nahoře v modulu Kontakty.

novyKontakt.png

Pro vytvoření nové ho kontaktu je povinné vyplnit:

  • Název: Pojmenování pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu kontaktů.

  • Obchodní tým: Tito uživatelé u daného kontaktu navíc vidí další informace (celý deník, aktivity, přiřazené dokumenty).

Dále máte možnost ke kontaktu přidat identifikátory jako jsou IČ, RČ a DIČ.

Velikou pozornost věnujte přidáním Značek, které jednoznačně rozlišují kontakty a lze díky nim snadno vyhledávat.

Jak vytvořit další paletu značek se dočtete zde.

novyKontakt1.png

Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem Potvrdit a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.

Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí strukturovaných typů záznamů.

<< Předchozí | Další >>