|
Velikost: 1354
Komentář:
|
Velikost: 1437
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 1: | Řádek 1: |
| [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]] | [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]] |
| Řádek 12: | Řádek 12: |
| Dále máte možnost ke kontaktu přidat identifikátory jako jsou '''IČ''', '''RČ''' a '''DIČ'''. | Ten kdo vytváří nový kontakt je v obchodním týmu předvyplněn. Dále máte možnost ke kontaktu přidat identifikátory jako jsou '''IČ/RČ''' a '''DIČ'''. |
| Řádek 25: | Řádek 25: |
| [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]] | [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]] |
Založení nového kontaktu
Nový kontakt založíte tlačítkem Nový. Tato volba je dostupná jen uživateli s přiřazenou rolí Editor kontaktů a naleznete ji vlevo nahoře v modulu Kontakty.
Pro vytvoření nové ho kontaktu je povinné vyplnit:
Název: Pojmenování pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu kontaktů.
Obchodní tým: Tito uživatelé u daného kontaktu navíc vidí další informace (celý deník, aktivity, přiřazené dokumenty).
Ten kdo vytváří nový kontakt je v obchodním týmu předvyplněn. Dále máte možnost ke kontaktu přidat identifikátory jako jsou IČ/RČ a DIČ.
Velikou pozornost věnujte přidáním Značek, které jednoznačně rozlišují kontakty a lze díky nim snadno vyhledávat.
Jak vytvořit další paletu značek se dočtete zde.
Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem Potvrdit a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.
Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí strukturovaných typů záznamů.