Rozdíly mezi verzemi 24 a 28 (rozsah 4 verzí)

Založení nového kontaktu

Kontakt založíte tlačítkem Nový, kterou naleznete vlevo nahoře v modulu Kontakty .

Popis možností nového kontaktu

Název: pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu
IČ/RČ, DIČ: identifikátor pro jednoznačné vyhledání
Obchodní tým: uživatelé pracující s kontaktem, kteří vidí veškeré jeho podrobnosti: deník, aktivity, dokumenty
Značky: umožňují kategorizovat a snadno vyhledávat v kontakty

Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem Potvrdit a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.

Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí strukturovaných typů záznamů.

<< Předchozí | Další >>

-  ⇤ ← Verze 24 ze dne 2012-12-18 13:23:48 → 
  Velikost: 1354
  Autor: PetrLedr
  Komentář:
+   ← Verze 28 ze dne 2015-09-17 22:40:57 → ⇥
  Velikost: 1098
  Autor: PavelFrinta
  Komentář:
-Smazané věci jsou označeny takto.
+Nové věci jsou označeny takto.
 Řádek 1:
-[[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]]  |  [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]]
+[[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]]  |  [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]]
 Řádek 4:
-Nový kontakt založíte tlačítkem '''Nový'''. Tato volba je dostupná jen uživateli s přiřazenou rolí '''Editor kontaktů''' a naleznete ji vlevo nahoře v modulu Kontakty.
+Kontakt založíte tlačítkem {{attachment:zalozit_podukol_30.png}} '''Nový''', kterou naleznete vlevo nahoře v modulu '''Kontakty''' {{attachment:kontakty_30.png}}.
 Řádek 6:
-{{attachment:novyKontakt.png}}
+== Popis možností nového kontaktu ==
 *
 '''Název:''' pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu
-Řádek 8:
+Řádek 10:
-'''Pro vytvoření nové ho kontaktu je povinné vyplnit:'''
 * '''Název:''' Pojmenování pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu kontaktů.
 * '''Obchodní tým:''' Tito uživatelé u daného kontaktu navíc vidí další informace (celý deník, aktivity, přiřazené dokumenty).
+ *
 '''IČ/RČ, DIČ:''' identifikátor pro jednoznačné vyhledání
-Řádek 12:
+Řádek 13:
-Dále máte možnost ke kontaktu přidat identifikátory jako jsou '''IČ''', '''RČ''' a '''DIČ'''.
+ *
 '''Obchodní tým:''' uživatelé pracující s kontaktem, kteří vidí veškeré jeho podrobnosti: deník, aktivity, dokumenty
-Řádek 14:
+Řádek 16:
-Velikou pozornost věnujte přidáním '''Značek''', které jednoznačně rozlišují kontakty a lze díky nim snadno vyhledávat.

Jak vytvořit další paletu značek se dočtete [[Návody/Vytvoření značky|zde]].

{{attachment:novyKontakt1.png}}
+ *
 '''[[Návody/Vytvoření značky|Značky]]:''' umožňují kategorizovat a snadno vyhledávat v kontakty
-Řádek 23:
+Řádek 22:
 Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí [[strukturovaných typů záznamů]].
-Řádek 25:
+Řádek 24:
-[[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]]  |  [[Návody/Detail kontaktu|Další >>]]
+[[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]]  |  [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]]