<< Předchozí | Další >>

Založení nového kontaktu

Nový kontakt založíte tlačítkem Nový. Tato volba je dostupná jen uživateli s přiřazenou rolí Editor kontaktů a naleznete ji vlevo nahoře v modulu Kontakty.

Pro vytvoření nové ho kontaktu je povinné vyplnit:

• Název: Pojmenování pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu kontaktů.

• Obchodní tým: Tito uživatelé u daného kontaktu navíc vidí další informace (celý deník, aktivity, přiřazené dokumenty).

Ten kdo vytváří nový kontakt je v obchodním týmu předvyplněn. Dále máte možnost ke kontaktu přidat identifikátory jako jsou IČ/RČ a DIČ.

Velikou pozornost věnujte přidáním Značek, které jednoznačně rozlišují kontakty a lze díky nim snadno vyhledávat.

Jak vytvořit další paletu značek se dočtete zde.

Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem Potvrdit a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.

Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí strukturovaných typů záznamů.

<< Předchozí | Další >>