Rozdíly mezi verzemi 26 a 29 (rozsah 3 verzí)
|
Velikost: 1437
Komentář:
|
← Verze 29 ze dne 2015-09-17 22:41:21 ⇥
Velikost: 1127
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 4: | Řádek 4: |
| Nový kontakt založíte tlačítkem '''Nový'''. Tato volba je dostupná jen uživateli s přiřazenou rolí '''Editor kontaktů''' a naleznete ji vlevo nahoře v modulu Kontakty. | Kontakt založíte tlačítkem {{attachment:zalozit_podukol_30.png}} '''Nový''', kterou naleznete vlevo nahoře v modulu '''Kontakty''' {{attachment:modul_kontakty_30.png|kontakty_30.png}} . |
| Řádek 6: | Řádek 6: |
| {{attachment:novyKontakt.png}} | == Popis možností nového kontaktu == * '''Název:''' pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu |
| Řádek 8: | Řádek 10: |
| '''Pro vytvoření nové ho kontaktu je povinné vyplnit:''' * '''Název:''' Pojmenování pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu kontaktů. * '''Obchodní tým:''' Tito uživatelé u daného kontaktu navíc vidí další informace (celý deník, aktivity, přiřazené dokumenty). |
|
| Řádek 12: | Řádek 11: |
| Ten kdo vytváří nový kontakt je v obchodním týmu předvyplněn. Dále máte možnost ke kontaktu přidat identifikátory jako jsou '''IČ/RČ''' a '''DIČ'''. | * '''IČ/RČ, DIČ:''' identifikátor pro jednoznačné vyhledání |
| Řádek 14: | Řádek 14: |
| Velikou pozornost věnujte přidáním '''Značek''', které jednoznačně rozlišují kontakty a lze díky nim snadno vyhledávat. | |
| Řádek 16: | Řádek 15: |
| Jak vytvořit další paletu značek se dočtete [[Návody/Vytvoření značky|zde]]. | * '''Obchodní tým:''' uživatelé pracující s kontaktem, kteří vidí veškeré jeho podrobnosti: deník, aktivity, dokumenty |
| Řádek 18: | Řádek 18: |
| {{attachment:novyKontakt1.png}} | * '''[[Návody/Vytvoření značky|Značky]]:''' umožňují kategorizovat a snadno vyhledávat v kontakty |
| Řádek 23: | Řádek 25: |
| Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí [[strukturovaných typů záznamů]]. | Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí [[strukturovaných typů záznamů]]. |
Založení nového kontaktu
Kontakt založíte tlačítkem 
Nový, kterou naleznete vlevo nahoře v modulu Kontakty 
.
Popis možností nového kontaktu
Název: pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu
IČ/RČ, DIČ: identifikátor pro jednoznačné vyhledání
Obchodní tým: uživatelé pracující s kontaktem, kteří vidí veškeré jeho podrobnosti: deník, aktivity, dokumenty
Značky: umožňují kategorizovat a snadno vyhledávat v kontakty
Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem Potvrdit a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.
Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí strukturovaných typů záznamů.