|
Velikost: 1247
Komentář:
|
Velikost: 1437
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 1: | Řádek 1: |
| [[Návody/Evidence časů v projektech|<< Předchozí]] | [[Návody/Vyhledání kontaktu|Další >>]] | [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]] |
| Řádek 3: | Řádek 3: |
| = Založení kontaktu = | = Založení nového kontaktu = Nový kontakt založíte tlačítkem '''Nový'''. Tato volba je dostupná jen uživateli s přiřazenou rolí '''Editor kontaktů''' a naleznete ji vlevo nahoře v modulu Kontakty. |
| Řádek 5: | Řádek 6: |
| Přepněte se do modulu kontakty a klikněte na tlačítko Nový. | {{attachment:novyKontakt.png}} |
| Řádek 7: | Řádek 8: |
| {{attachment:001.png}} | '''Pro vytvoření nové ho kontaktu je povinné vyplnit:''' * '''Název:''' Pojmenování pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu kontaktů. * '''Obchodní tým:''' Tito uživatelé u daného kontaktu navíc vidí další informace (celý deník, aktivity, přiřazené dokumenty). |
| Řádek 9: | Řádek 12: |
| V prvním kroku vyplňte údaje o kontaktu. | Ten kdo vytváří nový kontakt je v obchodním týmu předvyplněn. Dále máte možnost ke kontaktu přidat identifikátory jako jsou '''IČ/RČ''' a '''DIČ'''. |
| Řádek 11: | Řádek 14: |
| * '''Zobrazovaný název''' je "přezdívka" kontaktu, tedy název, kterým běžně kontaktu říkáte a jak jej s největší pravděpodobností budete vyhledávat. Tento název se bude zobrazovat všude, kde kontakt použijete. * '''Oficiální název''' je název kontaktu tak, jak jej budete uvádět na korespondenci a nebo účetní doklady. * '''Kontakty''' jsou textové pole, do kterého si můžete volně zapsat veškeré potřebné kontaktní informace a nejste omezeni žádným počtem použitých polí. Je tedy na Vás, jakou zvolíte strukturu zapisovaných informací a kolik jich zaznamenáte. * '''Volné poznámky''' jsou opět textové pole, které Vám umožní volný zápis důležitých poznámek ke kontaktu, které chcete mít neustále na očích. |
Velikou pozornost věnujte přidáním '''Značek''', které jednoznačně rozlišují kontakty a lze díky nim snadno vyhledávat. |
| Řádek 16: | Řádek 16: |
| {{attachment:002.png}} | Jak vytvořit další paletu značek se dočtete [[Návody/Vytvoření značky|zde]]. |
| Řádek 18: | Řádek 18: |
| {{attachment:003.png}} | {{attachment:novyKontakt1.png}} |
| Řádek 20: | Řádek 20: |
| {{attachment:004.png}} | |
| Řádek 22: | Řádek 21: |
| [[Návody/Evidence časů v projektech|<< Předchozí]] | [[Návody/Vyhledání kontaktu|Další >>]] | Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem '''Potvrdit''' a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů. Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí [[strukturovaných typů záznamů]]. [[Návody/Hlavní obrazovka kontakty|<< Předchozí]] | [[Návody/Přidání typu záznamů|Další >>]] |
Založení nového kontaktu
Nový kontakt založíte tlačítkem Nový. Tato volba je dostupná jen uživateli s přiřazenou rolí Editor kontaktů a naleznete ji vlevo nahoře v modulu Kontakty.
Pro vytvoření nové ho kontaktu je povinné vyplnit:
Název: Pojmenování pod kterým se kontakt zobrazuje v seznamu kontaktů.
Obchodní tým: Tito uživatelé u daného kontaktu navíc vidí další informace (celý deník, aktivity, přiřazené dokumenty).
Ten kdo vytváří nový kontakt je v obchodním týmu předvyplněn. Dále máte možnost ke kontaktu přidat identifikátory jako jsou IČ/RČ a DIČ.
Velikou pozornost věnujte přidáním Značek, které jednoznačně rozlišují kontakty a lze díky nim snadno vyhledávat.
Jak vytvořit další paletu značek se dočtete zde.
Vytvoření nového kontaktu potvrdíte tlačítkem Potvrdit a daný kontakt se zobrazí všem uživatelům v seznamu kontaktů.
Ke kontaktu máte možnost přidávat další informace pomocí strukturovaných typů záznamů.