Nastavení typu dokumentu
Nastavení typu dokumentu provádí uživatel v roli Metodik v Nastavení systému 
pod možností 
Nastavit typy dokumentů.
Pokud se rozhodne uživatel o změně typu dokumentu, například z Faktury vydané na Obecný dokument, může tak učinit přes ozubené kolečko 
v Možnostech typu dokumentu.
Přidání nového typu dokumentu
Klikněte na tlačítko 
Nový v levém horním rohu a pojmenujte nový typ dokumentu.
Možnosti typu dokumentu
Pod ozubeným kolečkem daného typu dokumentu se Vám zobrazí jednotlivé možnosti:
Změnit název, který se všem zobrazuje - Změnit popis informující co daný typ dokumentů obsahuje
Definovat popisné vlastnosti umožňuje k dokumentům přidávat potřebné informace 
Nastavit automatické pojmenování nadefinuje na základě vlastností název 
Nastavit čtenáře určuje uživatele, kteří vidí dokumenty dané složky - Nastavit editory určuje uživatele, kteří smí dokumenty dané složky smazat či nahrát novou verzi
- Změnit typ, změní typ dokumentu (např. z Faktury vydané na Obecný dokument a pod. Pozor, popisné vlastnosti se smažou)
Smazat danou složku provádějte jen ve zcela ojedinělých případech
Pokud daný typ dokumentů nemá žádného čtenáře ani editora, nikomu neuvidí dokumenty v daných složkách.
Nastavení popisných vlastností dokumentu
Jsou to vlastnosti, jenž budou u každého typu dokumentu evidovány a podle nichž můžete dokumenty později vyhledávat. Lze zadat libovolný počet popisných vlastností možností 
Přidat vlastnost. Tlačítkem 
Odstranit vlastnost můžete jednotlivé vlastnosti opět odstranit. U každé vlastnosti můžete nastavit:
Jméno vlastnosti: Vaše pojmenování evidenční položky. Doporučuje se krátké a výstižné pojmenování.
Typ vlastnosti: Každá vlastnost je určitého typu, který určuje, jaké hodnoty do ní bude možná zapsat a jak se podle ní bude vyhledávat. Nabízené typy jsou:
Text - Libovolný jednořádkový text, ve kterém se bude vyhledávat i dle dílčích slov, ignorujíce interpunkci. Typ Text použijte pro textové vlastnosti, které mají charakter souvislejšího textu a chcete v nich vyhledat na základě výskytu slova. Typ Text se typicky používá pro vlastnosti jako "Předmět faktury" nebo "Poznámka".
Dlouhý text - Jako text, ale víceřádkový.
Ano/ne - Vlastnost může nabývat pouze hodnot Ano a Ne, graficky se zobrazuje jako zaškrtávátko
Číslo - Do vlastnosti lze zadávat jen čísla. Lze v ní vyhledávat dle rozmezí od-do.
Datum - Do vlastnosti lze zadávat jen datumy. Lze v ní vyhledávat dle rozmezí od-do.
Zobrazovat v tabulce: Pokud okénko zaškrtnete, vlastnost se bude zobrazovat v tabulkových výpisech dokumentů. Pokud okénko nezaškrtnete, vlastnost se bude zobrazovat až při zobrazení detailu konkrétního dokumentu. "Zobrazovat v tabulce" je vhodné zaškrtnout pro nejdůležitější vlastnosti dokumentu.
Hodnoty se opakují: Pokud okénko zaškrtnete, bude Vám systém při vyplňování vlastností nového dokumentu nabízet hodnoty dříve zadané u předchozích dokumentů.
Nastavení automatického pojmenování
Díky automatickému pojmenování se daný dokument přejmenuje dle vámi předdefinované struktury, do které můžete vložit informace z popisných vlastností.