[[Návody/Uživatelské role kontaktů|<< Předchozí]]  |  [[Návody/Vytvoření značky|Další >>]]

= Nastavení typu záznamů =

Zde máte možnost nastavit strukturované typy záznamů, které je možno přiřadit ke kontaktu a vyhledávat v nich. 

Tuto volbu naleznete v '''Nastavení / Nastavit záznamy kontaktů''', které je dostupná pouze uživateli v roli '''Metodik'''.

{{attachment:zaznamyKontaktu.png}}

Chcete-li změnit pořadí zobrazování jednotlivých typů záznamů na kontaktu, použijte možnost '''Změnit pořadí typů''' umístěné vpravo nahoře pod ozubeným kolečkem.

== Vytvoření typu záznamu ==

Nový typ záznamu vytvoříte kliknutím na tlačítko nový umístěné vlevo nahoře. Zvolte jeho název (pod tím to názvem se zobrazují dané záznamy v detailu kontaktu) a volbu '''Potvrďte'''.

== Možnosti typu záznamu ==

Máte možnost typ záznamů přejmenovat či jej smazat a především nadefinovat '''přístupová práva''', '''popisné vlastnosti''' a upravit '''řazení záznamů'''.

{{attachment:moznostiZaznamu.png}}

=== Nastavení přístupových práv ===

Jednotlivým typům záznamů, lze nadefinovat jací uživatelé jej u kontaktů uvidí '''"čtenáři"''' a kdo je může přidávat a upravovat '''"editoři"'''.

Člen obchodního týmu a uživatel v roli Manažer kontaktů vidí u daného kontaktu všechny jeho záznamy a má možnost je upravovat. 

'''TIP''': Pro běžné záznamy doporučujeme nastavit všem uživatelům možnost číst a editorům kontaktů záznamy upravovat.  

=== Definování popisných vlastností ===

Zde máte možnost nadefinovat popisné vlastnosti, dle kterých můžete na kontaktu vyhledávat. Při přidávání další vlastnosti volte vhodně jeho '''pojmenování''' a '''typ'''.  

{{attachment:razeniTypu.png}}

==== Použitelné typy vlastností ====

 * Text: jednořádkové pole pro vepsání textu
 * Dlouhý text: víceřádkové pole pro vepsání textu
 * Ano/Ne: zobrazí se zaškrtávátko, které když zůstane prázdné znamená ne.
 * Číslo: povoluje zapsat jen číslo
 * Datum: umožňuje vybrat datum z kalendáře

''Každý typ dovoluje zapisovat informace v jiném formátu. Nadefinovaný formát již nelze změnit.''

'''TIP''': Pojmenujete-li vlastnost jako '''"E-mail"''' budete moct kliknutím na zapsané e-maily rovnou odesílat zprávy.

=== Nastavení řazení záznamů ===

Zde máte možnost nastavit v jakém pořadí se na kontaktu budou jednotlivé záznamy daného typuřadit.

[[Návody/Uživatelské role kontaktů|<< Předchozí]]  |  [[Návody/Vytvoření značky|Další >>]]