## page was renamed from Návody/Faktura přijatá
[[Návody/Došlá pošta|<< Předchozí]]  |  [[Návody/Vyřízení poptávky|Další >>]]

= Faktura přijatá =

Nemáte-li v 1CLICKu proces nahrán a nastaven, postupujte nejprve podle následujících instrukcí. V opačném případě pokračujte kapitolou [[#f|Fungování procesu]].


<<Columns(2, start)>>

=== Nastavení procesu pro hostingovou verzi 1CLICK ===

''Toto schéma je součástí nově zřízeného hostingu vašeho 1CLICK''

'''1)''' [[Návody/Nastavení procesů a jejich práv|Nastavení schéma procesu]] uživatelem v roli metodik

'''2)''' [[Návody/Startování procesu|Nastartování procesu]] vlastníkem procesu

<<Columns(2)>>

=== Přidání a nastavení procesu pro verzi na vašem serveru ===

'''1)''' Stažení schéma procesu [[Ke stažení|zde]]

'''2)''' [[Návody/Nastavení procesů a jejich práv|Přidání a nastavení schéma procesu]] uživatelem v roli metodik

'''3)''' [[Návody/Startování procesu|Nastartování procesu]] vlastníkem procesu

<<Columns(2, end)>>

-----

<<Anchor(f)>>
= Fungování procesu =
 
Tento proces slouží pro '''schválení přijaté faktury a její zaúčtování'''. 

== Fáze tohoto procesu jsou: ==

  * [[#1|Podatelna nastartuje proces]] a vloží přijatou fakturu
  * [[#2|Recepční vyplní popisné údaje faktury]] jako Částka, Datum splatnosti, Dodavatel atd.
  * [[#3|Faktura se předá Řediteli úseku k věcnému schválení]], v rámci kterého ověří, že fakturované zboží nebo služba byla skutečně dodaná v požadované kvantitě
  * Pokud je věcné schválení v pořádku [[#4|přechází faktura k Finančnímu řediteli k finančnímu schválení]]
  * Takto [[#6|schválená faktura je předána Účetní k zaúčtování]] 
 
  * Pokud je věcné schválení nebo finanční [[#5|schválení v nepořádku provede Asistent reklamaci]], u které rozhoduje zdali fakturu stornovat či nikoli. 
  
{{attachment:schemaFakturaPrijata.png}}

{{{#!wiki caution
Pro spuštění procesu musí nejprve uživatel v roli '''metodik''' řádně [[Návody/Nastavení procesů a jejich práv|nastavit schéma procesu]], kde upravuje konkrétní volby pro tento proces.
}}}

-----

<<Anchor(1)>>
== Start - Nahrání procesu (Podatelna) ==

{{attachment:startProcesu.png}}

Zde musíte, zadat dodavatele, kdo bude věcný schvalovatel a vložit přijatou fakturu. Dále zde můžete vložit dodací list, další přílohy a přidat komentář, upřesňující danou fakturu. 
-----

<<Anchor(2)>>
== Popis faktury (Recepční) ==

{{attachment:popisFaktura.png}}

V této fázi by jste měli provést popis dokumentů '''(Upravit vlastnosti)''' a popřípadě přiložit další přílohy či dodací list, který ještě nebyl vložen.

{{attachment:vlastnostiDokumentu.png}}

V dokumentech vyplňujete: Uživatele, Číslo faktury, Datum splatnosti, Částku nebo Číslo dodacího listu (dokument Dodací list). 
-----
 
<<Anchor(3)>>
== Věcné schválení (Ředitel úseku) ==

{{attachment:veceneSchvaleni.png}}

V této fázi provádíte kontrolu věcné stránky faktury. Můžete přidat další přílohu a musíte vybrat zdali danou fakturu '''schvalujete''' či ji '''reklamujete''', když nesplňuje dané požadavky.
-----
 
<<Anchor(4)>>
== Finanční schválení (Finanční ředitel) ==

{{attachment:financniSchvaleni.png}}

V této fázi provádíte kontrolu finanční stránky faktury. Můžete přidat další přílohu a musíte vybrat zadali danou fakturu '''schvalujete''' či ji '''reklamujete''', když nesplňuje dané požadavky. 
-----

<<Anchor(5)>>
== Reklamace (Asistent) ==

{{attachment:reklamace.png}}

V této fázi musíte rozhodnout zdali reklamovanou fakturu stornovat a ukončit tak tento proces, nebo ji vrátit zpátky ke schválení.  
-----

<<Anchor(6)>>
== Zaúčtování (Účetní) ==

{{attachment:zauctovani.png}}

Zde máte za úkol danou fakturu zaúčtovat a následně zvolit volbu '''Vyřešit''', která daný proces úspěšně uzavírá.  

[[Návody/Došlá pošta|<< Předchozí]]  |  [[Návody/Vyřízení poptávky|Další >>]]