Uživatelské role v 1CLICK

Zařazením uživatele do jedné nebo více uživatelských rolí mu zpřístupníte určité funkce nebo informace v systému 1CLICK.

Jednotlivé role

• Správce mění technické nastavení systému a spravuje seznam uživatelů

• Metodik mění nastavení systému související s metodikou jeho používání

• Manažer vidí úkoly a projekty všech uživatelů

• Iniciátor projektů smí startovat nové projekty

• Správce procesů vidí všechny procesy a může do nich zasahovat jako by byl vlastníkem procesu

• Editor kontaktů smí smazat libovolný kontakt či upravit základní údaje jakéhokoli kontaktu

• Hromadný editor kontaktů přidává hromadně na základě importu nové informace ke kontaktům

• Manažer kontaktů vidí všechny kontakty a může do nich zasahovat jako by byl členem obchodního týmu

• Správce plánovače vidí procesy naplánované pro start v budoucnu a může měnit termín nastartování

• Uživatel bez přiřazených rolí má jen základní oprávnění v systému

Přidání uživatelské role

Konkrétní přiřazení do jednotlivých uživatelských rolí se provádí v Nastavit uživatele ve Vlastnostech uživatelského účtu v záložce Členství a toto nastavení může provést jen Správce. Pozn.: Uživateli lze přiřadit více rolí.

Správce

Uživatel v roli správce provádí první přihlášení do systému 1CLICK a jako jediný je oprávněn měnit technické nastavení systému.

Dále má možnost

• nechat si vyžádat licenci k produktu a následně vložit akitvační klíč
• spravovat seznam uživatelů (přidávat uživatele, nastavovat uživatelské role, měnit údaje o uživateli, hesla atd)
• přidávat uživatelům zástupce

Pozn.: Tomuto uživateli nelze zadávat úkol a nelze ho smazat.

Licence:

V nastavení systému má Správce možnost nastavit tyto parametry:

Metodik

Uživatel v roli Metodika může měnit nastavení systému související s metodikou jeho používání.

Má možnost

• přidat schéma procesu a nastavit jeho oprávnění

• přidat neuživatelské kalendáře a nastavit jejich zobrazení

• přidat další typ dokumentu a nadefinovat jeho popisné informace

• přidat, nadefinovat a upravovat paletu značek

• upravit nastavení filtrování zpráv

• upravovat organizační strukturu (přidávat posty, činnosti, zaměstnance atd.)

V nastavení systému má Metodik možnost nastavit tyto parametry:

Manažer

Uživatel v roli Manažera vidí úkoly a projekty všech uživatelů, kromě soukromých úkolů. Může tedy ke všem úkolům a projektům psát komentáře, prohlížet jejich přílohy atd.

Iniciátor projektů

Uživatel v roli Iniciátora projektu jako jediný může založit nový projekt a nastavit jeho vlastnosti.

Správce procesů

Uživatel v roli Správce procesů má možnost vidět a mimořádně upravovat všechny procesy, tak jako by byl u všech vlastníkem procesu.

Editor kontaktů

Uživatel v roli Editor kontaktů má možnost smazat libovolný kontakt a u jakéhokoli kontaktu upravovat základní údaje kontaktu.

Přidat nový kontakt nalezneta vlevo nahoře v modulu Kontakty:

Nebo v oknech, vedle pole klient (např. Nový úkol):

Hromadný editor kontaktů

Uživatel v roli Hromadného editora kontaktů má navíc možnost hromadných změn kontaktů, která pomocí externího souboru umožňuje doplnit požadovanou informaci k více kontaktům naráz.

Manažer kontaktů

Uživatel v roli Manažer kontaktů vidí všechny kontakty a může do nich zasahovat jako člen obchodního týmu.

Vidí úplné zobrazení kontaktu, které obsahuje dokumenty, deník a veškeré činnosti týkající se daného kontaktu.

Správce plánovače

Uživatel v roli Správce plánovače vidí procesy naplánované pro start v budoucnu. U těchto procesů může měnit termín nastartování či je zrušit.

Možnosti této role jsou dostupné jen ve speciálních případech procesů a v sytému musí být povoleno její zobrazování.

Zobrazení plánovače procesů

Volbu zobrazení plánovače procesů může povolit jen uživatel v roli Metodik v Nastavení systému část Procesy.

Uživatel bez přiřazených rolí

Jde o běžné uživatele, kteří nemají přiřazenou žádnou z uvedených uživatelských rolí a mají možnost:

• zadávat komukoli úkol

• změnit heslo a zvolit uživatele pro zastupování
• vidět a pracovat s úkoly, kde je uživatel zadavatelem, řešitelem či uživatelem na vědomí
• vidět detaily v organizační struktuře u svého postu a postech, které jsou tomuto postu podřízené

• vidět úplné zobrazení kontaktu jen když je členem obchodního týmu

• číst dokumetny, kde je nastaven jako čtenář a upravovat dokumenty, kde je nastaven jako editor

• přidávat si kalendáře jiných uživatelů pokud na to má právo

• stát se manažerem projektu či členem týmu v projektu

• startovat proces, pokud dostal oprávnění

• vidět procesy, kde jsou nastaveni jako vlastníci procesu
• nastavit si zasílání zpráv