Uživatelské role k přístupu ke kontaktům
Zobrazení jednotlivých informací a práce s kontakty je ovlivněna vaším zařazením v rámci uživatelských rolích, které přiděluje Správce systému, zda jste členem obchodního týmu, či máte přiřazena oprávnění k jednotlivým typům záznamů.
Možnosti jednotlivých uživatelských rolí
Nemáte-li přiřazeny žádné uživatelské role: Vidíte všechny kontakty, můžete v nich hledat. Možnost úpravy kontaktu získáte jedině stanete-li se u tohoto kontaktu členem obchodního týmu.
Editor kontaktů: Role umožňující členům upravovat základní informace kontaktu.
Manažer kontaktů: Role umožňující členům vidět a upravovat všechny informace na kontaktech, tak jak to můžou členové obchodního týmu.
Hromadný editor kontaktů: Role umožňující členům přidávat hromadně na základě importu nové informace ke kontaktům.
Možnosti zobrazení typů záznamů
Zobrazení a možnosti úprav jednotlivých typů záznamů závisí také na nastavení jejich přístupových práv.
Čtenář: vidí daný typ záznamu.
Editor: u daného typu záznamu může přidává další záznamy či je upravovat.
Obchodní tým
Obchodní tým: Členové v obchodním týmu mají možnost upravovat veškeré detaily a typy záznamů kontaktu, přidávat značky, změnit členy týmu a především vidí úplné zobrazení kontaktu.