Faktura přijatá
Nemáte-li v 1CLICKu proces nahrán a nastaven, postupujte nejprve podle následujících instrukcí. V opačném případě pokračujte kapitolou Fungování procesu.
Nastavení procesu pro hostingovou verzi 1CLICK
Toto schéma je součástí nově zřízeného hostingu vašeho 1CLICK
1) Nastavení schéma procesu uživatelem v roli metodik
2) Nastartování procesu vlastníkem procesu
Přidání a nastavení procesu pro verzi na vašem serveru
1) Stažení schéma procesu zde
2) Přidání a nastavení schéma procesu uživatelem v roli metodik
3) Nastartování procesu vlastníkem procesu
Fungování procesu
Tento proces slouží pro schválení přijaté faktury a její zaúčtování.
Fáze tohoto procesu jsou:
Podatelna nastartuje proces a vloží přijatou fakturu
Recepční vyplní popisné údaje faktury jako Částka, Datum splatnosti, Dodavatel atd.
Faktura se předá Řediteli úseku k věcnému schválení, v rámci kterého ověří, že fakturované zboží nebo služba byla skutečně dodaná v požadované kvantitě
Pokud je věcné schválení v pořádku přechází faktura k Finančnímu řediteli k finančnímu schválení
Pokud je věcné schválení nebo finanční schválení v nepořádku provede Asistent reklamaci, u které rozhoduje zdali fakturu stornovat či nikoli.
Pro spuštění procesu musí nejprve uživatel v roli metodik řádně nastavit schéma procesu, kde upravuje konkrétní volby pro tento proces.
Start - Nahrání procesu (Podatelna)
Zde musíte, zadat dodavatele, kdo bude věcný schvalovatel a vložit přijatou fakturu. Dále zde můžete vložit dodací list, další přílohy a přidat komentář, upřesňující danou fakturu.
Popis faktury (Recepční)
V této fázi by jste měli provést popis dokumentů (Upravit vlastnosti) a popřípadě přiložit další přílohy či dodací list, který ještě nebyl vložen.
V dokumentech vyplňujete: Uživatele, Číslo faktury, Datum splatnosti, Částku nebo Číslo dodacího listu (dokument Dodací list).
Věcné schválení (Ředitel úseku)
V této fázi provádíte kontrolu věcné stránky faktury. Můžete přidat další přílohu a musíte vybrat zdali danou fakturu schvalujete či ji reklamujete, když nesplňuje dané požadavky.
Finanční schválení (Finanční ředitel)
V této fázi provádíte kontrolu finanční stránky faktury. Můžete přidat další přílohu a musíte vybrat zadali danou fakturu schvalujete či ji reklamujete, když nesplňuje dané požadavky.
Reklamace (Asistent)
V této fázi musíte rozhodnout zdali reklamovanou fakturu stornovat a ukončit tak tento proces, nebo ji vrátit zpátky ke schválení.
Zaúčtování (Účetní)
Zde máte za úkol danou fakturu zaúčtovat a následně zvolit volbu Vyřešit, která daný proces úspěšně uzavírá.